Первый рейтинг агентств маркетинговых сервисов Украины согласно доходам

МАМИ при поддержке Международной Маркетинговой Группы и портала Sostav.ua представляет первый рейтинг агентств маркетинговых сервисов Украины согласно доходам. Данные рейтинга раскрывают основных игроков, динамику их развития, официальный объем доходов, специализацию и клиентские листы.

     

МАМИ, как официальная общественная организация отрасли маркетинговых сервисов Украины, инициировала проведение этого рейтинга с целью повышения прозрачности рынка маркетинговых сервисов в Украине для участников рынка.

Для обеспечения точности данных методология их сбора основывалась на двух этапах: получение официальных данных о доходах агентств в аналитическом отделе ГосКомСтата Украины и подтверждение данных всеми агентствами-участниками рейтинга.

В рейтинге приняли участие 43 из 77 агентств, работающих в сфере маркетинговых услуг Украины.

Причины, по которым 34 агентства не участвовали в этом рейтинге:

  • 10 агентств  - не участвуют, так как по заявлению самих агентств их основная деятельность связана с другими услугами, а маркетинговые сервисы занимают очень незначительную долю в общем доходе агентства;
  • 7 - не участвовали, так как начали свою деятельность в конце 2007 г. или в 2008 г.;
  • 17 – отказались.

Рейтинг станет ежегодным проектом МАМИ и будет составляться по результатам завершенного года, а публиковаться соответственно во втором квартале последующего года. Так, выход рейтинга за 2008 год можно ожидать в июне 2009-го.

Согласно данным рейтинга, объем бюджетов на маркетинговые услуги, прошедший через агентства в 2007 году  около 495 млн. грн. (Здесь и далее все суммы указываются с учетом налогов.) В 2006 году этот объем составлял около 375 млн. грн., что свидетельствует о динамике развития этой составляющей рынка в 2007 - 32 % по отношению к предыдущему.

Данный рейтинг помогает определить общий объем бюджетов на маркетинг сервисы, проходящих через руки агентств, и в дальнейшем поможет более точно определить размер рынка и динамику его развития.

Описание методики рейтинга

Для проведения исследования Правление МАМИ обратилось к исследовательскому партнеру - компании «Международная Маркетинговая Группа Украина».

При составлении рейтинга сотрудниками «Международной Маркетинговой Группы Украина» и МАМИ была проанализирована деятельность нескольких тысяч компаний в сфере маркетинга, рекламы и других бизнес-услуг. Отсечением нерелевантных компаний удалось получить список из 77 компаний, специализирующихся на BTL услугах.

При составлении первого рейтинга маркетинговых сервисов Украины были использованы данные, предоставленные аналитическим отделом Госкомстата Украины по запросу организаторов рейтинга. При этом учитывалась задекларированная выручка агентств от реализации по форме №2 «Отчет о финансовых результатах». Данные были получены в виде сводных рейтингов по отраслям / выборкам.

Каждому из 77 агентств было прислано приглашение с просьбой уточнить процент маркетинговых сервисов в доходе, а также предоставить информацию об услугах и клиентах.

Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2007 году

Здесь и далее все данные указаны с учетом налогов.

Агентства в рейтинге распределены по 7 группам, соответствующим определенным диапазонам дохода (формат данных, предоставленный Госкомстатом). Данные за 2007 год даны в сравнении с 2006 годом.

В графе «% МС» указан процент маркетинговых сервисов в общем объеме дохода агентства. Под маркетинговыми сервисами подразумеваются: промо для потребителей, организация мероприятий (не включая концертную деятельность), трейд-промо, директ-маркетинг (не включая торговлю по каталогам), мерчандайзинг.

Позиция в 2007г.

Название агентства

 Позиция в 2006г., млн. грн

% МС

Группа 1. Revenue 40-70 млн. грн

 1  Pulse  1

 40 - 70

 75

 2  Promotion Technologies  2

 40 - 70

 95

 3  EURO RSCG 4D  11

 5 - 10

 100

 Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн

 4  TMA DRAFT Ukraine  3

 20 - 40

 100

 5  ART BTL  4

 20 - 40

 90
 6  New point marketing  8

 10 - 20

 100

 7  A-Group  5

 20 - 40

 100

 8  Ideabox Momentum  6

 20 - 40

 100

 Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн
 9  Talan Proximity  7

 10 - 20

 100

 10  Media Arts Group Ukraine  9

 5 - 10

 11

 11  R.A.M. Advertising Group  13

 5 - 10

 100
 12  ALL Motion  16  2 - 5  70
 13  ROI Communications  19

 2 - 5

 100

 Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн
 14  Progression Ukraine  15

 5 - 10

 100

 15  SPN Ogilvy  25

 2 - 5

 85

 16  Paradigm Consulting Group  21

 2 - 5

 90

 17  Агентство рекламы "БИ ТИ ЭЛ"

 нет данных

 60

 18  MEX Advertising  14

 5 - 10

 40

 19  USP Creative&Events  17

 2 - 5

 75

 20  ProEVEnt (NRG advertising)

 работают с 2007

 100

 21  SKAZKA BTL Agency  33

 Меньше 0,5

 100

 22  S Promo  10

 5 - 10

 100

 Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн
 23  Smart Marketing  22

 2 - 5

 100

 24  Clever Force  12

 5 - 10

 100

 25  Impacto  27

 1 - 2

 100

 26  C141 (Creative One 4 One)  20

 2 - 5

 100

 27  Два Товарища  29

 1 - 2

 99

 28  Формула Успеха  31

 1 - 2

 70

 29  Fresh

 работают с 2007

 100

 Группа 6. Revenue 1-2 млн. грн
 30  Insight communications  32

 Меньше 0,5

 100

 31  Lime - fresh BTL  30

 1 - 2

 99

 32  Goodwill Promotion  24

 2 - 5

 100

 33  Maximum Maximorum  28

 1 - 2

 50

 34  MARSMEDIA (ПМРА «МАРСМЕДИА»)  35

 Меньше 0,5

 35

 35  LEAD9 Interactive Marketing

 работают с 2007

 100

 36  Innovative Speсial Events

 работают с 2007

 80

 37  CHAIN Group  23

 2 - 5

 90

 38  KARS event studio  26

 2 - 5

 66

 Группа 7. Revenue 0,5-1 млн. грн
 39  Full Contact  18

 2 - 5

 90

 40  AQUA BTL

 работают с 2007

 40

 41  Com2Com  34

 Меньше 0,5

 95

 42  freeBTL - advertising agency

 работают с 2007

 100

 43  Промо Десант

 нет данных

 100

Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств в 2007 году

Позиция
в 2007
 Название агентства   Ключевые услуги  Основные клиенты
 Группа 1. Revenue 40-70 млн. грн
 1

 Pulse

Исследования, BTL, мерчандайзинг, логистика, креативные решения, PR услуги, event management, кейтеринг Kyivstar, DHL, L'Oreal, Canon, Procter&Gamble, Сoca-Cola, Metro, Nestle, Avis, EBRD, Citibank, Enzim, Raiffeisen Bank Aval, Reckitt Benckiser, Deloitte&Touche, Hyatt Regency Kyiv, Baker Tilly, Intercontinental Hotel Kyiv, Cosmopolitan
 2

 Promotion Technologies

Consumer promotion, trade marketing, events, shopper marketing, разработка POS материалов, DM, digital, guerrilla marketing, PR, интегрированные кампании Allianz, B/S/H, Coca-Cola, GSK, InBev, ING Bank, Nestle, P&G, Philip Morris, Samsung, МТС
 3

 EURO RSCG 4D

Consumer promotion, trade marketing, events, интегрированные кампании, базы данных, DM, CRM, программы лояльности, digital marketing, интернет и on-line реклама ВВН, МТС, Надра Банк, Bacardi-Martini, Indesit Co., Max-well
 Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн
 4

 TMA DRAFT Ukraine

Интегрированные маркетинговые программы, strategy, creative, consumer promotion, event marketing, festivals, interactive and digital marketing, долгосрочные программы консультационной поддержки в рознице Procter&Gamble, Nestle, JTI, Tetra Pak, Austrian Airlines, Master Card, Samsung
 5 ART BTL Consumer promotion, trade promotion, events, corporate events Кухни без границ, Олком, МТС, 1+1
 6

 New point marketing

Consumer promotion, event marketing, trade marketing Coca-Cola, Sony Ericsson, XXI век, Procter&Gamble, ТНК, JTI, McDonald's
 7

 A-Group

Consumer promotion, trade marketing, events, design, разработка креативной концепции, DM, PR Киевстар, Imperial Tobacco, Novartis, Сандора, Hexagone, BBH, ТНК-BP, Brocard, Украинская Страховая Группа
 8

 Ideabox Momentum

Events, promotion, sponsorship Nestle, Honda, Microsoft, SEB Bank, Reckitt Benckiser, Beirsdorf
 Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн
 9

 Talan Proximity

Разработка коммуникационной стратегии (non-ATL), интегрированные кампании, креативные разработки, consumer promotion, event marketing, DM, interactive/digital marketing, ambient media Procter&Gamble, BBH, Nissan Motor, Metro, Microsoft, Альфа-Банк, Perno Ricard, Pioneer, Ренессанс Капитал, Louis Vuitton
 10

 Media Arts Group Ukraine

Event, trade marketing, consumer promotion Артериум, Киевстар, Kraft Foods Ukraine, Ferrero, Индекс Банк, Райффайзен Банк Аваль, Golden Gate Business, Spenser&Kauffman
 11

 R.A.M. Advertising Group

CRM консалтинг (разработка, планирование и внедрение стратегии работы с клиентами; разработка комплексных кампаний с использованием всех каналов коммуникаций; разработка и внедрение программ лояльности и т.д.); менеджмент баз данных JTI, Jonson&Jonson, SONY, IMAX, DHL, Nestle, Ferrero, ARISTON, Велика Кишеня, Ready Meals, Danone, Tiger, Шостка, ПриватБанк, Conference House, Oral-B, Илта
 12  ALL Motion Event promotion, corporate events, consumer promotion, trade promotion L'Oreal, BBH, Союз Виктан, МТС, УкрСибБанк, Kraft Foods, Renault Ukraine
 13

 ROI Communications

Sales promotion, DM, telemarketing, креативные разработки, special events, PR, проекты нестандартного продвижения Sony Ericksson, Nutricia, Jonson&Jonson, Unilever

 Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн

 14

 Progression Ukraine

Интегрированные BTL программы PepsiCo, InBev, Beiersdorf, Reckitt Benckiser, Danone
 15

 SPN Ogilvy

PR, special events, потребительский маркетинг, медиа коммуникации, корпоративные связи, анти-кризисные коммуникации Киевстар, Nokia , Nokian Tyres, SONY, AMD, British American Tobacco, Logitech, Атлант М
 16

 Paradigm Consulting Group

Интегрированные программы, программы лояльности для потребителей и трейд персонала, DM, менеджмент баз данных, прямые рассылки, call center, веб услуги (весь спектр) British American Tobacco, Sony, GlaxoSmithKline, Sumsung, CreditEuropeBank, TM Utel, TM Lay's, Cosmopolitan Magazine, TM Budum, Vichy, Yves Rocher, Bigotti, Carlo Pazolini, Белоцерковный молочный комбинат
 17

 Агентство рекламы "БИ ТИ ЭЛ"

Организация мероприятий (не включая концертную деятельность), consumer promotion, trade promotion, merchandising Unilever, Чумак, Соки (БКЗ), Elite
 18

 MEX Advertising

Creative, BTL, PR МТС, Paulig, PEOPLEnet, Оболонь, Банк «Форум», Еврокомиссия, Волошкове Поле
 19

 USP Creative&Events

Мероприятия, направленные на продвижение бренда, корпоративные мероприятия, частные мероприятия, trade promotion, plug-ins Сеть ресторанов «Козырная карта», сеть ресторанов Pees Boy Club, Philip Morris, BBH, ANP, Samsung
 20

 ProEVEnt (NRG advertising)

Организация мероприятий, консалтинг по организацию мероприятий, организация промо акций, организация интенсивных корпоративных мероприятий Киевcтар, РА МЕКС, Ucell, IVECO ltd
 21

 SKAZKA BTL Agency

Полевой маркетинг, retail marketing, trade marketing, организация мероприятий , интегрированные маркетинговые программы, производство life:), Unilever, Unimilk, Ferrero
 22

 S Promo

BTL, промо и event программы Schwarzkopf&Henkel, ТМ Изумруд, Danone, Bayer, Nemiroff, Procter&Gamble, Росинка, Coca-Cola, Johnson&Johnson, Рогань, Торчин, Djuice, Идекс, Союз Виктан, Hewlett Packard, Tetra Pak, Nestle, Jaffa, City.com, ARDO, Samsung, Славутич, Reebok, Karcher, Philip Morris, Сегодня, Чарочка, InBev, Майский чай, Kraft Foods
 Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн
 23

 Smart Marketing

Consumer promotion, trade promotion, events, merchandising - полный комплекс услуг в сфере BTL ИДС, Schwartzkopf&Henkel, BIC, Hoсhland, УГМК, Unilever
 24

 Clever Force

Consumer promotion, trade marketing, полевые исследования, партизанский маркетинг BBH, Logitech, Coca-cola, Nikon, Samsung, BAT, Roshen, P&G, Клуб Сыра
 25

 Impacto

Мерчандайзинг, производство и размещение POSM, трейд маркетинговое стимулирование, построение дистрибуции, аудит представленности товара, изучение поведения покупателя SONY, ВБД, Оболонь, АХА, МХП, Майский чай, Энзим, Novartis
 26

 C141 (Creative One 4 One)

Комплексные BTL-кампании, корпоративные мероприятия, team-building проекты, consumer promotion, trade promotion ExxonMobil, MTC, Tchibo, Danone, Milagro, Philips, SunInbev, Rainford, Энзим
 27

 Два Товарища

Event marketing ТММ, «Будмен», «Велика Кишеня, Philip Morris, журнал «Салон», РА «КлонДайк», ERSTEbank, InBev
 28

 Формула Успеха

Promo, PR, BTL, events Киевстар, Dijuice, ФК Шахтер, ТС «Копейка», «Эскада», газета «Блик», авиакомпания Carpatair, Одесский национальный политехнический институт, «Юнимед», «Житомирськi ласощi», Renault, «Автобум», «Прайм», «Олимп»
 29

 Fresh

Сonsumer promotion, event, trade, PR Unilever, Indesit, APC
 Группа 6. Revenue 1-2 млн. грн
 30

 Insight communications

National and in-store consumer promotion, trade promotion, special events, дизайн, POSM разработка и производство McCoffee, Procter&Gamble, Вимм-Билль-Данн, Wrigley, Тридента Агро
 31

 Lime - fresh BTL

Event management, BTL, PR Martini, MacCoffee, Евросеть, ЗипАвто, компания Имидж, Международный Ипотечный Банк, GfK
 32

 Goodwill Promotion

BTL, production, PR, DM, event, creative, copywriter, product placement Ажур, Мировой Банк, Нежин, Milavitsa, Toyota
 33

 Maximum Maximorum

Event, consumer PR, corporate PR, direct marketing, viral, promotional mix InBev, JTI, "Сандора", ТРК «Украина», Prexim D, Intershoes
 34

 MARSMEDIA (ПМРА «МАРСМЕДИА»)

Trade marketing, direct marketing, исследования, POSm Reckitt Benckiser, Boehringer Ingelheim Pharma, Actavis, Национальная Медицинская Премия "Асклепий", Vichy
 35

 LEAD9 Interactive Marketing

Мобильный маркетинг, интерактивный BTL УкрАвто, Henkel, Пузата Хата, JTI
 36

 Innovative Speсial Events

Event marketing, PR Ermenegildo Zegna, Bally, Tchibo, ОКЕЙ-Украина, АВК
 37

 CHAIN Group

Consumer promotion, event, trade ТД «НИКО», Росинка, Danone, La Festa, Bayer, Sony, Индекс Банк, т.д
 38

 KARS event studio

Разработка event-стратегий, корпоративные праздники и мероприятия, team building, открытия и запуски новых продуктов, светские приемы и вечеринки, клубные вечеринки и клубный промоушн АВК, Asbis, Avon, Алмаз, Атлант, British American Tobacco, Burda, Coca-Cola, Chevrolet, Eurocar, Exon mobil, Grey, Gfk, Haute Valeur, HELLO!, Фуршет, Hyundai, Infiniti, JTI, KLM, Kraft, Киевстар, life:), MTV, MacCoffee, Sony Ericsson, Procter&Gamble, Nissan Motor
 Группа 7. Revenue 0,5-1 млн. грн
 39

 Full Contact

Sales promotion, consumers programs, trade marketing, special events Киевстар, Microsoft, Electrolux, BBH, Олимпик Парк, МакШоколад, Kotex, Милкиленд
 40

 AQUA BTL

Event, consumer promotion, trade, direct marketing Burn, Sony Ericsson, MTV-Украина, Magisters, Мировая Карта
 41

 Com2Com

BTL, event, merchandising, direct marketing Unitrade Group, I box, PEOPLEnet, Aми, IQ, Toshiba, Sony, Canon, Panasonic, Maкфа, Родовид Банк
 42

 freeBTL - advertising agency

Consumer promotion, trade promotion, direct mail, merchandising УкрСиббанк, Romstal, UkrMediaTrend, Торговый дом "Господарочка"
 43

 Промо Десант

Consumer promotion, trade promotion, merchandising, event, direct mail "Агама-Трейд", "Санта Бремор", "Олком", "Аскания", "Милкиленд", "Оеткер Украина", "Фокстрот", "Орими Трейд", "Левада"

Рабочая группа:

  • МАМИ:
  • Наталья Боярчук, глава МАМИ, директор TMA Draft Ukraine;
  • Ирина Касьянова, генеральный директор New Point Marketing;
  • Виталий Муж, менеджер по планированию Promotion Technologies;
  • Алина Фролова, генеральный директор R.A.M. Advertising Group.

Международная Маркетинговая Группа Украина:

  • Дмитрий Роденко, директор
  • Катерина Игольникова, PR менеджер

МАМИ благодарит всех, кто поддержал инициативу и принял участие в рейтинге. Пересылайте свои вопросы и комментарии на mekhed@mami.com.ua. Уверены, что они помогут улучшить рейтинг в последующие периоды.

****
Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) создана на базе Украинского BTL-Клуба, организованного в феврале 2003г. по инициативе директоров ведущих BTL-агентств Украины.
На данный момент МАМИ – это официальная отраслевая организация, которая способствует развитию рекламного бизнеса, профессиональному росту и интернациональным коммуникациям. С 2008г. МАМИ является официальным организатором Интернациональной BTL-премии «Золотой PROпеллер».
www.mami.org.ua

Исследовательская компания «Международная Маркетинговая Группа – Украина» Исследовательская компания «Международная Маркетинговая Группа – Украина» объединяет в своей структуре 7 региональных представительств. В составе которых работают квалифицированные маркетологи, исследователи, аналитики. Компания является профессионалом в сфере маркетинговых исследований и анализа рынков во всех секторах экономики.Помимо собственно управляющего и аналитического звена, Международная Маркетинговая Группа работает с профессиональным Call - центром (21 интервьюер) и всеукраинской опросной сетью (500 интервьюеров в 40 городах Украины). В 2007 году "Международная Маркетинговая Группа" вошла в тройку самых быстроразвивающихся исследовательских компаний Украины. Среди наших клиентов: Укравто, ТНК, Shell, PriceWaterhouseCoopers, IBM, Microsoft, Concorde Development, Gallina blanca и многие другие украинские и международные компании. www.marketing-ua.com