Как прожила год отрасль после скудно-праздничного ЕВРО? Наступило отрезвление, усушка-утруска, и в конце года начались серьезные испытания. Можно поспорить, но скорее всего результаты 2013 – хороший предсказатель того, кому хватит сил пережить нынешний шторм. Будем делать ставки?
Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам формируется Ассоциацией ежегодно. Как и ранее, методика рейтинга базируется на показателях, предоставляемых Госкомстатом Украины, которые подтверждаются участниками рейтинга. В этом году, новым элементом стал встречный опрос ключевых заказчиков об агентствах, объемах и динамике затрат на маркетинговые сервисы. Партнером по исследованию выступило агентство InMind. Также была пересмотрена классификация сервисов, и предоставлены более четкие определения услуг, которые учитываются в рейтинге.
Результаты рейтинга по итогам 2013 года подкрепляют негативную рыночную тенденцию.
Во-первых, мы наблюдаем значительное сокращение количества агентств-участников рейтинга в категории «доход менее 20 млн.»: если в рейтинге 2012 прирост участников составил плюс 3 агентства (9 присоединилось к рейтингу, 6 выбыло), то 2013 тенденция негативна, разница в 7 агентств (4 присоединилось и 11 выбыло).
Во-вторых, более 50% участников рейтинга продемонстрировали падение своих доходов в 2013 по сравнению с 13% участников рейтинга 2012. Совокупный объем доходов постоянных участников рейтинга (29 агентств) в 2013 году снизился на 5.4% в сравнении с 2012.
В-третьих, суммарный объем бюджетов 33-х агентств-участников в 2013 году составил около 1,05 млрд. грн. – объем практически сравнимый с 1,17 млрд. грн. 40 агентств участников в 2012.
Сопоставляя нынешние результаты с рейтингом 6-го сезона стоит обратить внимание на следующую динамику. Большие изменения произошли в первой тройке: Pulse, не смотря на снижение доходов, остается неизменным лидером, зато на второе и третье место вышли MAG/FCB MS и Havas Engage Ukraine, заменив Full Contact и Talan Communications. Оба агентства показали значительный рост в объемах за последние 2 сезона, фактически перепрыгнув из четвертого и третьего эшелонов в рейтинге 2011 года в группу первенства в 2013.
Если же говорить о первой десятке, то из ее состава выбыл Clever Force и вошел Team 247 в качестве заключающего ее игрока. В третьем эшелоне и ниже произошло достаточно много перестановок, но особо привлекают внимание QUBE Integrated Communication Agency (№19) и WHITE (№22), улучшившие свои позиции на 11 и 14 пунктов соответственно и значительно выросшие в доходах, а также NewStore Marketing (№31), опустившийся на 10 пунктов.
Если оценивать структуру доходов по видам cервисов, то Trade marketing и Consumer promo как и прежде занимают львиную долю в портфеле всех услуг с соответствующими 34% и 33%, немного просела доля событийного и цифрового маркетинга, а также нестандартных коммуникаций. Что касается специализации агентств, то здесь сложно проследить какую-то логическую тенденцию. Данные Таблицы 3 скорее свидетельствуют о том, что большинство игроков стремятся к универсальности и продаже полного набора маркетинговых сервисов своим клиентам.
Итак, основные выводы, которые мы делаем по итогам рейтинга:
В связи с кризисными событиями, а также тестированием обновленной методики в этом году рейтинг 2013 выходит практически под занавес 2014. Сейчас с уверенностью можно говорить о том, что результаты 2013 были предвестниками процессов, имеющих яркие проявления в 2014, и сулящих нам еще более интересные времена в приближающемся 2015. Эти процессы являются следствием жесткой ценовой конкуренции, ужесточившейся законодательной базы, падающих потребительских рынков, сокращениятерритории маркетинговых активностей (Крым, Донбасс). Они же обостряют давние хронические болезни отрасли и потребуют нового открытого диалога как между клиентами и агентствами, так и между самими игроками.
Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2013 году.
Позиция в 2013г. |
Название агентства | % МС | Динамика изменения дохода по сравнению с 2012г. |
Позиция и доход в 2012г. |
|
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-160 млн. грн. | |||||
1 | Pulse | 85% | ↓ | 1 | 90-190 |
2 | MAG/FCB MS | 65% | ↑ | 7 | 40-90 |
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн. | |||||
3 | Havas Engage Ukraine | 98% | ↑ | 6 | 40-90 |
4 | TMA DRAFT Ukraine | 100% | ↑ | 5 | 40-90 |
5 | A-Group | 100% | ↓ | 4 | 40-90 |
6 | Talan Communications | 100% | ↓ | 3 | 90-190 |
7 | Paradigm Consulting Group | 98% | ↑ | 10 | 40-90 |
8 | Full Contact | 100% | ↓ | 2 | 90-190 |
9 | RAM 360 Agency | 100% | ↓ | 8 | 40-90 |
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. | |||||
10 | TEAM 247 | 100% | ↑ | 12 | 20-40 |
11 | Clever Force | 100% | ↓ | 9 | 40-90 |
12 | Communication Unlimited | 100% | ↑ | 19 | 10-20 |
13 | Momentum | 99% | ↓ | 16 | 20-40 |
14 | Prospects Ukraine | 100% | ↓ | 11 | 20-40 |
15 | IMPACTO | 100% | ↑ | 17 | 10-20 |
16 | TWIGA | 30% | ↑ | 18 | 10-20 |
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн. | |||||
17 | AdHorse | 90% | ↓ | 13 | 20-40 |
18 | All Motion | 100% | ↓ | 14 | 20-40 |
19 | QUBE Integrated Communications Agency | 90% | ↑ | 30 | 5-10 |
20 | ВАВИЛОН | 95% | ↓ | 20 | 10-20 |
21 | Lex Marketing | 100% | не участвовали | ||
22 | WHITE | 95% | ↑ | 36 | 2-5 |
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн. | |||||
23 | J&I Advertising & PR | 60% | ↑ | 28 | 5-10 |
24 | RAPP Ukraine | 100% | ↓ | 24 | 10-20 |
25 | COXO Digital | 90% | не участвовали | ||
26 | MEX Advertising | 90% | ↓ | 31 | 5-10 |
27 | SEVEN Communications | 68% | ↑ | 34 | 5-10 |
28 | Quest Event | 100% | ↓ | 33 | 5-10 |
29 | FRESH MARKETING | 80% | ↓ | 27 | 5-10 |
30 | ТО "Два Товарища" | 97% | ↓ | 29 | 5-10 |
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн. | |||||
31 | NewStore Marketing | 100% | ↓ | 21 | 10-20 |
Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн. | |||||
32 | Brandcom | 20% | не участвовали | ||
33 | АТК Creatida | 58% | не участвовали |
Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга.
Позиция в 2013г. |
Название агентства | Ключевые услуги | Основные клиенты |
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-160 млн. грн. | |||
1 | Pulse | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Creative Services | LG, Nestle, Henkel, Danone |
2 | MAG/FCB MS | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR | ТРЦ Ocean Plaza, Henkel, Novartis, КрафтФудз Украина (Грузия,Казахстан), ПАТ ЕфесУкраина, Diageo, Porsche Leasing, HIPPУкраина |
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн. | |||
3 | Havas Engage Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR | Mondelēz Ukraine, Coca-Cola Hellenic Ukraine, L`Oreal Ukraine, Coca-Cola Company Ukraine, PEUGEOT CITROEN UKRAINE, Imperial Tobacco Ukraine |
4 | TMA DRAFT Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации | P&G, MasterCard, Samsung, Pepsico, Lukoil |
5 | A-Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации | Novartis Consumer Health Services,Киевстар, Procter&Gamble, ТерраФуд, Imperial Tobacco Ukraine |
6 | Talan Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации | Philip Morris Ukraine, P&G, Carlsberg, Pepsi, Astelit, Shabo, Louis Vuitton, КОСМО |
7 | Paradigm Consulting Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации, Creative Services | British American Tobacco, GlaxoSmithKline Ukraine, Shell Ukraine,БелоцерковскийМолочный Комбинат |
8 | Full Contact | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Нестандартныекоммуникации | JTI Україна, Київстар, Johnson&Johnson |
9 | RAM 360 Agency | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing | Loreal, Nokia, Nutricia, Bonduelle, Сетьсупермаркетов "ВеликаКишеня" |
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. | |||
10 | TEAM 247 | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | L’Oreal Ukraine, Bacardi-Martini Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine, Nestle Ukraine |
11 | Clever Force | Consumer marketing, Trade marketing | Inkerman, Reckitt Benckiser, Bosch, Canon, КВК, Logitech |
12 | Communication Unlimited | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартныекоммуникации | HYUNDAI, Avon, DeLonghi |
13 | Momentum | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Creative Services | Philip Morris Ukraine,МироновскийХлебопродукт, Henkel, Google, Щедро, Mondelēz Ukraine |
14 | Prospects Ukraine | Комплексные программы лояльности (Consumer & Trade Loyalty), управление клиентским активом, инструменты поведенческого маркетинга, все виды персональных коммуникаций включая услуги контакт-центра, национальные полевые проекты, управление Marketing ROI, IT-решения, data base management, еtc. | Sandoz, Procter&Gamble, MasterCard, Europroduct, Billa, Lukoil |
15 | IMPACTO | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing | Exxon Mobil, Bunge,МХП, Tetra Pak, Lego |
16 | TWIGA | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | Белла-Трейд\TZMO Group, Bayer, Mondelēz Ukraine, Hansa, Synevo, Baltik Group, Lactalis Ukraine, Reckitt Benckiser Household & Healthcare Ukraine, Samsung, Новая линия |
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн. | |||
17 | AdHorse | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying | Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, Финансы и кредит, Интертелеком, Скаймол |
18 | All Motion | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Сбербанк России, УкрСибБанк, Nestle |
19 | QUBE Integrated Communications Agency | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации, Creative Services | SUN InBev Ukraine,Руш ООО, Toyota-Ukraine, Carlsberg Ukraine, Stada, Henkel Ukraine, Danone, Alliance Holding |
20 | ВАВИЛОН | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартныекоммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | Ferrero Ukraine, HippУкраина, РайффайзенБанк Аваль, Carlsberg Ukraine, PepsiCo |
21 | Lex Marketing | Trade marketing | Imperial Tobacco Ukraine, Nutricia, GlaxoSmithLkine (Aquafresh, Paradontax, Sensodyne, Сorega), БЕСТКОМ (Huxol, Brivais Vilnis), Роллтон, Хомка. |
22 | WHITE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Міжнародна ГрупаМорепродуктів, HiPP, Henkel, ELIT, Smik,Кримська водочнакомпанія, Goodyear Dunlop Tires Ukraine |
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн. | |||
23 | J&I Advertising & PR | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR | Бель Шостка Украина, Beiersdorf Ukraine, IDS Group Ukraine, Ferrero Ukraine, Альфа-БанкУкраина, BungeУкраина |
24 | RAPP Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing | JTI (Ukraine, Belarus, Kazakhstan), SunInBev, Credit Agricole, Disney Channel |
25 | COXO Digital | Digital Marketing, Creative Services, Media Planning and Buying | Kimberly Clark Ukraine,Крымская ВодочнаяКомпания, Bacardi-Martini Ukraine,Астелит, НовыеПродукты, Nestle Ukraine |
26 | MEX Advertising | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR | МТС, ВОЛЯ, JSI, Discovery, АТБ |
27 | SEVEN Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | BASF, Intel, Dell, Sanitec Group (Colombo), Kingston, Drobak, Foxtrot, Limagrein,Верес, Henkel,Орбиталь |
28 | Quest Event | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship | ЛабораторияКасперского,Телеканал СТБ, IT Outsourcing, ERC,Метинвест, ДТЭКИнтерпайп, Imena.UA, HP, Телеканал«Украина», Телеканал«Интер», Bayer, Seldico-LVMH, АИС, Symantec, Herbalife, Global Logic |
29 | FRESH MARKETING | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing,Нестандартные коммуникации, Creative Services | Intel, Microsoft |
30 | ТО "Два Товарища" | Event marketing & Sponsorship, TV production | Philip Morris Ukraine,УкрСиббанк, BNP, Paribas Group,Компанія "АМКОР",Компанія CS |
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн | |||
31 | NewStore Marketing | Trade marketing проекты, IT & Digital solutions, CRM-аутсорсинг, Consumer & shopper marketing проекты, полевые проекты, data base management, events & конференц-сервис, персональные коммуникации, etc. | JTI-Belarus, Ukrsibbank, Colgate-Palmolive |
Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн. | |||
32 | Brandcom | Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартныекоммуникации, Creative Services, PR | Samsung Украина,Укргазбанк, Bayer Ukraine, Henkel Bautechnik, Эльдорадо(Технополис) |
33 | АТК Creatida | Consumer marketing, Trade marketing, Нестандартные коммуникации, PR, опросы общественного мнения | Крымпотребсоюз |
Таблица 3. Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2013 году.
№ | Trade marketing |
Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Digital Marketing | Direct & Loyalty marketing | Нестандартные коммуникации |
34% | 33% | 18% | 7% | 5% | 3% | |
1 | Pulse | Havas Engage Ukraine | MAG/FCB MS | Pulse | Talan Communications | Talan Communications |
2 | TMA DRAFT Ukraine | Pulse | A-Group | RAM 360 Agency | RAM 360 Agency | MAG/FCB MS |
3 | A-Group | MAG/FCB MS | Pulse | MAG/FCB MS | Pulse | ВАВИЛОН |
4 | TEAM 247 | Clever Force | Momentum | COXO Digital | Paradigm Consulting Group | QUBE |
5 | Paradigm Consulting Group | TMA DRAFT Ukraine | Full Contact | Paradigm Consulting Group | Full Contact | Communication Unlimited |
6 | RAM 360 Agency | A-Group | Talan Communications | Talan Communications | Havas Engage Ukraine | Full Contact |
7 | Full Contact | Talan Communications | Havas Engage Ukraine | QUBE | MAG/FCB MS | Havas Engage Ukraine |
8 | Communication Unlimited | Paradigm Consulting Group | Paradigm Consulting Group | RAPP Ukraine | Prospects Ukraine | Paradigm Consulting Group |
9 | Talan Communications | Full Contact | Communication Unlimited | Havas Engage Ukraine | TWIGA | J&I Advertising & PR |
10 | IMPACTO | Prospects Ukraine | All Motion | TWIGA | NewStore Marketing | MEX Advertising |
11 | Lex Marketing | IMPACTO | ТО "Два Товарища" | Momentum | RAPP Ukraine | TWIGA |
12 | MAG/FCB MS | AdHorse | AdHorse | Prospects Ukraine | J&I Advertising & PR | FRESH MARKETING |
13 | TWIGA | J&I Advertising & PR | SEVEN Communications | NewStore Marketing | SEVEN Communications | АТК Creatida |
14 | Prospects Ukraine | Momentum | TMA DRAFT Ukraine | TMA DRAFT Ukraine | Brandcom | |
15 | All Motion | Quest Event | MEX Advertising | A-Group | ||
16 | AdHorse | ВАВИЛОН | ВАВИЛОН | MEX Advertising | ||
17 | Havas Engage Ukraine | TWIGA | WHITE | J&I Advertising & PR | ||
18 | WHITE | WHITE | QUBE | FRESH MARKETING | ||
19 | FRESH MARKETING | All Motion | TWIGA | SEVEN Communications | ||
20 | QUBE | Communication Unlimited | TEAM 247 | Brandcom | ||
21 | RAPP Ukraine | RAM 360 Agency | RAM 360 Agency | |||
22 | MEX Advertising | MEX Advertising | Quest Event | |||
23 | NewStore Marketing | QUBE | J&I Advertising & PR | |||
24 | J&I Advertising & PR | FRESH MARKETING | IMPACTO | |||
25 | SEVEN Communications | TEAM 247 | RAPP Ukraine | |||
26 | АТК Creatida | SEVEN Communications | FRESH MARKETING | |||
27 | RAPP Ukraine | Brandcom | ||||
28 | NewStore Marketing | |||||
29 | АТК Creatida |