В этом году рейтинг агентств по доходам привлекает особое внимание клиентов. Требование к финансовой стабильности агентства – одно из важных сегодня, это показатель силы и конкурентоспособности компании на рынке. Работать по контрактам с отсрочкой платежа на 30-120 дней, привлекать кредитование, разворачивать национальные активности, оперировать разными видами коммуникаций могут только сильные, проверенные кризисами структуры.
Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам формируется ежегодно. Первый этап: агентства сами заявляют о своем желании участвовать в исследовании. Затем исследовательский партнер МАМИ, компания «ММГ Украина», на основании данных Госкомстата (форма 2) формирует рейтинг доходов участников. Таким образом, рейтинг объективно отражает финансовую картину рынка. Более подробно с методологией можно ознакомиться на сайте Ассоциации.
МАМИ подводит финансовые итоги 2012 года.
В целом, суммарный объем бюджетов 40 агентств-участников в 2012 году составил около 1 166 млн. грн. В этом году от участия в рейтинге отказались 6 агентств: кто-то изменил сферу деятельности, кто-то ушел с рынка. При этом к рейтингу присоединились 9 новых участников с оборотами от 100 000 грн. до 10 млн.грн. 31 агентство – это постоянные участники рейтинга, и их совокупный объем доходов в 2012 году увеличился на 25%. Как и прогнозировала МАМИ, данное увеличение связано с передачей клиентами непрофильных для себя активов на управление агентствам. В целом же, объем рынка маркетинговых сервисов за 2012 год вырос на 9%.
В рейтинге произошли изменения: в пятерке лидеров поменялись местами Talan Communications и A-Group, в десятку вошли два агентства (Havas Engage Ukraine и DRAFTFCB Kiev), которые существенно улучшили свои позиции. Сегодня лидерскую десятку завершают агентства с доходом 40-90 млн, (в прошлом году TOP-10 не превысили планку 20-40 млн). То есть, в целом 2012 год позволил сильным агентствам укрепить свое положение.
Если оценивать структуру доходов по разным видам активностей, то наиболее прибыльным и актуальным остается trade marketing - 34%. Consumer promo занимает 28% в общем портфеле участников рейтинга, ивенты – 20%, диджитал – 8%, директ маркетинг держит 5%, на прочие виды активности приходится 5%.
Таблица 3 показывает специализацию агентств по разным категориям сервисов. Существенных изменений в специализированных рейтингах не произошло – агентства усиливают свои компетенции, развивают направления, которые были выбраны ими как приоритетные.
Основные выводы и тенденции:
Резюмируя результаты рейтинга можно сказать, что прогнозы МАМИ относительно динамики и направления развития рынка оправдываются: кризис вносит свои корректировки в развитие отрасли, при этом открывая дополнительные возможности для игроков и укрупняя рынок. Важно отметить, что рынок маркетинговых сервисов становится сильнее профессионально, что создаёт платформу для мощного развития отрасли после того, как спад в экономике будет преодолен.
Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2012 году.
Позиция |
Название агентства |
% МС |
Динамика изменений по сравнению с 2011г. |
Позиция и доход |
|
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-190 млн. грн. |
|||||
1 |
Pulse Group (Pulse Ltd, Target, Door Ukraine) |
90% |
↑ |
1 |
90-190 |
2 |
FULL CONTACT |
100% |
↓ |
2 |
90-190 |
3 |
Talan Communications |
100% |
↑ |
4 |
40-90 |
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн. |
|||||
4 |
A-Group |
100% |
↓ |
3 |
40-90 |
5 |
TMA DRAFT Ukraine |
100% |
↑ |
5 |
40-90 |
6 |
Havas Engage Ukraine |
100% |
↑ |
11 |
20-40 |
7 |
DRAFTFCB Kiev |
56% |
↑ |
19 |
10-20 |
8 |
RAM 360° Agency |
100% |
↑ |
6 |
40-90 |
9 |
Clever Force |
100% |
↑ |
7 |
20-40 |
10 |
Paradigm Consulting Group |
100% |
↑ |
8 |
20-40 |
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. |
|||||
11 |
Prospects Ukraine |
100% |
↑ |
14 |
10-20 |
12 |
TEAM 247 |
100% |
↑ |
12 |
20-40 |
13 |
AdHorse |
100% |
↑ |
10 |
20-40 |
14 |
All Motion |
100% |
↑ |
16 |
10-20 |
15 |
Aqua Communications |
100% |
↑ |
17 |
10-20 |
16 |
Momentum |
100% |
↑ |
23 |
10-20 |
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн. |
|||||
17 |
IMPACTO |
100% |
↑ |
22 |
10-20 |
18 |
TWIGA |
36% |
↑ |
18 |
10-20 |
19 |
Communication Unlimited |
100% |
↑ |
27 |
5-10 |
20 |
ВАВИЛОН |
100% |
↑ |
25 |
5-10 |
21 |
New Store Marketing |
100% |
↓ |
13 |
10-20 |
22 |
SAME |
80% |
↑ |
21 |
10-20 |
23 |
INSIGHT communications |
100% |
↑ |
30 |
5-10 |
24 |
RAPP Ukraine |
100% |
↓ |
15 |
10-20 |
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн. |
|||||
25 |
FRESH |
100% |
не участвовали |
|
|
26 |
UaMaster |
100% |
не участвовали |
|
|
27 |
Fresh Marketing |
100% |
не участвовали |
|
|
28 |
J&I advertising & pr |
48% |
не участвовали |
|
|
29 |
ТО "Два Товарища" |
95% |
↑ |
33 |
2-5 |
30 |
QUBE Integrated Communications Agency |
100% |
не участвовали |
|
|
31 |
MEX Advertising |
70% |
↓ |
20 |
10-20 |
32 |
USP Events |
90% |
↑ |
26 |
5-10 |
33 |
Quest Event Network |
100% |
↑ |
29 |
5-10 |
34 |
SEVEN Communications |
64% |
↑ |
32 |
2-5 |
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн.грн. |
|||||
35 |
КОРИЦА |
100% |
↑ |
34 |
2-5 |
36 |
WHITE |
97% |
не участвовали |
|
|
37 |
Империя Праздника |
100% |
↑ |
37 |
0,5-2 |
38 |
Агентство коммуникационных решений "Брик" |
80% |
не участвовали |
|
|
Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн. |
|||||
39 |
Fast Moving Solutions |
99% |
не участвовали |
|
|
40 |
Brights Digital Comminications |
100% |
не участвовали |
|
|
Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств – участников рейтинга.
Позиция |
Название агентства |
Ключевые услуги |
Основные клиенты |
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-190 млн. грн. |
|||
1 |
Pulse Group (Pulse Ltd, Target, Door Ukraine) |
Supply chain management, мерчендайзинг, trade promo, consumer promo, программы мотивации и контроля персонала, Direct marketing (Mailing, DB management), Event marketing, PR коммуникации, дизайн, маркетинговые исследования, тренинги и консалтинг, логистика |
Henkel, LG, L’Oreal, Nestle, Kraft Foods, Sanofi, Danone, Воля, Європейські Макарони, Golden Foods, Grandes Alpes, Fairmont, Ramada Encore |
2 |
FULL CONTACT |
Consumer promo, Trade marketing , Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Киевстар, JTI, Electrolux, Kraft Foods Ukraina, Johnson&Johnson, т.д. |
3 |
Talan Communications |
Consumer promo, Direct marketing (Mailing, DB management), Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Philip Morris Ukraine, Procter&Gamble, Carlsberg Ukraine, Сандора (Pepsi), Эпицентр, Louis Vuitton, Шабо, Альфа-Банк (А-клуб), Космо и др. |
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн. |
|||
4 |
A-Group |
Consumer promo, Digital Marketing (Internet marketing, Mobile Marketing), Trade marketing , Event marketing |
Imperial Tobacco Ukraine, Киевстар, Novartis Consumer Health Services, Procter & Gamble, Hexagone, Brocard, SUN InBev Ukraine, Селдико, Chanel, Coca-Cola Ukraine Ltd, Альянс-Украина, Microsoft |
5 |
TMA DRAFT Ukraine |
Consumer promo, Digital Marketing , Trade marketing (Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала), Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
MasterCard, Procter&Gamble, Sanofi Aventis, Kraft Foods, TetraPak, Pepsico, Lukoil, Guerlain |
6 |
Havas Engage Ukraine |
Consumer promo, Event marketing, Trade marketing, Direct marketing (DB management), Digital Marketing (Internet marketing) |
Bosch-Siemens, Citroen, Coca-Cola Company, Kraft Foods, L`Oreal, Olives from Spain, Pernod Ricard, Uniqa, ВОЛЯ, КРИЛА |
7 |
DRAFTFCB Kiev |
Consumer promo, Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
BDF UA, KFU UA, Samsung, Diageo, Henkel (Laundry & Home Care), Hipp, Porsche Leasing, Novartis, Ocean Plaza, ПАТ Ефес Украина, страховая группа ТАС |
8 |
RAM 360° Agency |
Consumer promo, Direct marketing (DB management), Digital Marketing (Internet marketing, Mobile Marketing), Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), интегрированные маркетинговые коммуникации, программы лояльности |
Nokia, Loreal, Nestle, Nutricia, Danonе, Bonduelle. JTI, La Redoute, Intel, IMAX, Воля, MasterCard |
9 |
Clever Force |
Consumer promo, Trade marketing |
BAT, Reckitt Benckiser, Bosch, Крымская водочная компания, Инкерман, Philips, Canon,Tarkett, Logitech, Philips |
10 |
Paradigm Consulting Group |
Consumer promo, Direct marketing, Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing |
Samsung Electronics Украина, British American Tobacco, GlaxoSmithKline, IDS Group Ukraine, Johnson & Johnson Ukraine |
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. |
|||
11 |
Prospects Ukraine |
Consumer promo (including nation-wide projects), Direct marketing (including all types of personal communications, Data base management, Contact Center service and instruments of Behavioral Marketing), Digital Marketing (Internet marketing, Mobile Marketing IT&Digital solutions), Trade marketing , Lotalty Marketing (including Consumer & Trade loyalty programs), Strategic developments, Other (Non-media sponsorships placement, ambient media) |
Master Card, Sandoz, Procter&Gamble, HTC, cеть Billa, Europroduct (сеть детских супермаркетов "Антошка"), сеть Азбука Вкуса (Росссия), LUKOIL-Ukraine, Henkel, сеть Watsons, сеть КОСМО, и др. |
12 |
TEAM 247 |
Trade marketing, Consumer promo, Event marketing |
L’Oreal Ukraine, Bacardi-Martini Ukraine, Бель Шостка Украина, IDS Group, Beiersdorf Ukraine, Эфес Украина, Brown-Forman Ukraine, Edrington Group, Rémy Cointreau, Philip Morris Ukraine, "Галичина" |
13 |
AdHorse |
Consumer promo, Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, L'Oreal, Skymoll, банк «Финансы и кредит», Твоя шина и др. |
14 |
All Motion |
Consumer promo, Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Coca-Cola, Nestle, Мироновский хлебопродукт |
15 |
Aqua Communications |
Consumer promo, Event marketing |
JTI, Sun InBev Ukraine, Unilever, Lactalis |
16 |
Momentum |
Consumer promo, Digital Marketing (Internet marketing, Experiential marketing) Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Shopper marketing |
Google, Мироновский хлебопродукт, PMU, Henkel, ТД Щедро, Beiersdorf, SUN InBev!, Samsung, Astelit |
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн. |
|||
17 |
IMPACTO |
Разработка стратегии трейд-маркетинга, мерчандайзинг, программы обучения и мотивации персонала, программы торговых консультантов, полевой аудит, категорийный менеджмент, Consumer promo, разработка и производство POS-материалов, исследование поведения покупателей, аутсорсинг персонала |
Bunge Ukraine, Exxon Mobil, Extra TV, Lego, Tetra Pak |
18 |
TWIGA |
Consumer promo, Direct marketing, Digital Marketing (Internet marketing, Experiential marketing), Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
TZMO S.A.\Белла-Трейд, Amica International, Lactalis, Coca-Cola, Kraft Foods Ukraine, Sun InBev, Synevo, Bayer, PZU Ukraine, Euro Lifecare, IDS Group, Pro-Pharma, Baltika Group, Ун Моменто |
19 |
Communication Unlimited |
Event marketing , спортивный туризм |
Coca-Cola, Arterium, Avon, Hyundai, Delonghi, Falcon, Сanon |
20 |
ВАВИЛОН |
Consumer promo, Event marketing |
Ferrero Ukraine, Unilever Ukraine, Райффайзен Банк Аваль, Компания "PepsiCo", ТМ Сандора, МТС, ГК АВЭК, Мироновский Хлебопродукт |
21 |
New Store Marketing |
Consumer promo (including nation-wide projects), Direct marketing (including all types of personal communications and data base management; including elements of Behavioral Marketing) Digital Marketing (Internet marketing, Mobile Marketing, IT&Digital solutions), Trade marketing (including Trade loyalty, Shopper Marketing and In-store Couponing), Event marketing (events & conference service) |
JTI Ukraine, JTI Belarus, JTI Caucasus, Укрсиббанк, Colgate-Palmolive, Life, Radisson, Сушия, Интегралбуд, и др. |
22 |
SAME |
Consumer promo, Direct marketing (Mailing), Digital Marketing (Internet marketing, Experiential marketing), Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR |
L'Oreal Украина, Bacardi-Martini, AWT Bavaria, Canon Canon GmbH |
23 |
INSIGHT communications |
Consumer promo, Digital marketing (Mobile Marketing), Trade marketing, Event marketing |
Procter&Gamble, Wrigley, МАУ, Mondi, Cosmo, Goodwine, Tikkurila, Medtronic, Mega Trade |
24 |
RAPP Ukraine |
Consumer promo, Direct marketing (Mailing, DB management), Digital Marketing (Internet marketing), Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing |
JTI (Украина, Беларусь, Казахстан), KRKA, L'Oreal, SunInBev, Ariston, Disney Channel, Forum Bank, Avis |
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн. |
|||
25 |
FRESH |
Consumer promo, Digital Marketing (Internet marketing) , Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing |
Indesit, Unilever Ukraine, Банк Кипра, Nestle, Wizz Air |
26 |
UaMaster |
Digital Marketing (Internet marketing) |
Банк Русский Стандарт, Дельта-Банк, Технополис, Epson, Интертелеком, Coca-Cola, JVI, Атлант-М, ВЕКА, 5 Элемент, MERX |
27 |
Fresh Marketing |
Consumer promo, Trade marketing, Event marketing |
Intel, Microsoft, Acer, WD, Olympus, Xerox |
28 |
J&I advertising & pr |
Digital Marketing (Internet marketing), Event marketing |
Biersdorf, Bell, Galychyna, Ferrero |
29 |
ТО "Два Товарища" |
Consumer promo, Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing, организация спортивных и частных мероприятий |
Nestle, ООО "НАТ", Philip Morris Ukraine, УВРК, УкрСиббанк, ООО "Интеллект-сервис", AMCOR, ЦМПТ (Центр Международных Перевозок и Туризма) |
30 |
QUBE Integrated Communications Agency |
Consumer promo, Digital Marketing, Trade marketing (Trade promo), Event marketing |
SUN InBev Ukraine, Carlsberg Group, Danone, Автокапитал, Руш(сеть EVA), Toyota, Stada, Атлант, MTI, Тетра Пак, Nestle, Procter&Gamble, Red Bull |
31 |
MEX Advertising |
Consumer promo, Direct marketing (Mailing), Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
МТС, Воля, АТБ, Amway, Pernod Ricard, МСЛ, Поляна |
32 |
USP Events |
Consumer promo, Direct marketing (DB management), Trade promo, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Red Bull Украина, Winner Imports Украина, Семья Ресторанов "Козырная карта", Luxury Style, Acer, Ukrainian Fashion Week, группа компаний "Континиум" |
33 |
Quest Event Network |
Consumer promo, Event marketing |
ABB, Арселор, ERC, HP, Ericsson, Bayer, Seldico-LVMH, Renault, АИС, телеканал СТБ, телеканал 1+1, Телеканал «Украина», Chanel, ЮНЕКС БАНК, IT Outsourcing, INLINE GROUP, Symantec |
34 |
SEVEN Communications |
Consumer promo, Direct marketing (Mailing, Contact Center), Digital Marketing (Internet marketing), Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade promo), Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Intel, Dell, BASF, Foxtrot, Henkel, Drobak, Kingston, RUUKKI, Limagrain, Орбиталь, Sanitec Group (Colombo), Богдан-Авто, ASBIS, Київський Центр Занятости, Лидер Снек |
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн. |
|||
35 |
КОРИЦА |
Consumer promo, Event marketing |
Райффайзен Банк Аваль, ТНК-ВР Коммерс, ОТП Лизинг, АББ ЛТД, Imperial Tobacco Ukraine, Continental. |
36 |
WHITE |
Consumer promo, Direct marketing (Mailing), Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing |
HiPP, Henkel, Goodyear Dunlop Tires Ukraine, Sanko |
37 |
Империя Праздника |
Consumer promo, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media) |
Shell, Syngenta, Tebodin. BIC, Киевстар, Cargill |
38 |
Агентство коммуникационных решений "Брик" |
Consumer promo, Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade promo), Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR, MICE |
Hewlett-Packard, МТС, Мобилочка, Arricano Group, Тиенс Украина, Дельта Банк, КОСМО, Метинвест, ESCADA, Технооптторг-Трейд |
Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн. |
|||
39 |
Fast Moving Solutions |
Consumer promo, Direct marketing, Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing |
Life:), Pernod Ricard, Hiunday Corp., Teddyclub |
40 |
Brights Digital Comminications |
Digital Marketing (Internet marketing, Experiential marketing), SEM, SEO, SMM |
SKODA Ukraine, D`Oliva, Infiniti, Coca-Cola, LG, Dr.Theiss, Lactalis, Natur Produkt, Dove и др. |
Таблица 3. Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2012 году.
№ | Trade marketing | Consumer promo | Event Marketing | Digital Marketing | Direct marketing | Другое (Non-media спонс-во, life placement, ambient media) |
34% | 28% | 20% | 8% | 5% | 5% | |
1 | Pulse Group | A-Group | Pulse Group | Pulse Group | Talan Communications | Pulse Group |
2 | FULL CONTACT | FULL CONTACT | Havas Engage Ukraine | UaMaster | Pulse Group | DRAFTFCB Kiev |
3 | RAM 360° Agency | Havas Engage Ukraine | Talan Communications | Talan Communications | Prospects Ukraine | Talan Communications |
4 | Clever Force | Talan Communications | All Motion | RAM 360° Agency | Paradigm Consulting Group | Communication Unlimited |
5 | TMA DRAFT Ukraine | TMA DRAFT Ukraine | Aqua Communications | RAPP Ukraine | INSIGHT communications | TMA DRAFT Ukraine |
6 | Talan Communications | DRAFTFCB Kiev | A-Group | Momentum | RAM 360° Agency | Prospects Ukraine |
7 | Paradigm Consulting Group | Pulse Group | Communication Unlimited | Paradigm Consulting Group | New Store Marketing | FULL CONTACT |
8 | TEAM 247 | Clever Force | DRAFTFCB Kiev | DRAFTFCB Kiev | TWIGA | AdHorse |
9 | A-Group | TEAM 247 | AdHorse | TMA DRAFT Ukraine | Havas Engage Ukraine | SAME |
10 | Prospects Ukraine | All Motion | SAME | Prospects Ukraine | SAME | SEVEN Communications |
11 | Havas Engage Ukraine | Momentum | ТО "Два Товарища" | J&I advertising & pr | RAPP Ukraine | FRESH |
12 | DRAFTFCB Kiev | Aqua Communications | TMA DRAFT Ukraine | New Store Marketing | MEX Advertising | Fresh Marketing |
13 | IMPACTO | IMPACTO | Momentum | TWIGA | WHITE | IMPACTO |
14 | AdHorse | INSIGHT communications | J&I advertising & pr | Havas Engage Ukraine | SEVEN Communications | Momentum |
15 | TWIGA | ВАВИЛОН | Quest Event Network | SAME | Fast Moving Solutions | ВАВИЛОН |
16 | New Store Marketing | Paradigm Consulting Group | FULL CONTACT | INSIGHT communications | USP Events | |
17 | Fresh Marketing | Prospects Ukraine | MEX Advertising | A-Group | RAM 360° Agency | |
18 | FRESH | TWIGA | ВАВИЛОН | QUBE Integrated Communications Agency | INSIGHT communications | |
19 | ВАВИЛОН | RAM 360° Agency | Корица | MEX Advertising | TWIGA | |
20 | QUBE Integrated Communications Agency | Fresh Marketing | Paradigm Consulting Group | FRESH | ТО "Два Товарища" | |
21 | SAME | USP Events | TEAM 247 | SEVEN Communications | MEX Advertising | |
22 | WHITE | QUBE Integrated Communications Agency | QUBE Integrated Communications Agency | Brights Digital Comminications | RAPP Ukraine | |
23 | USP Events | AdHorse | USP Events | Fast Moving Solutions | Империя Праздника | |
24 | АКР "Брик" | FRESH | TWIGA | Fast Moving Solutions | ||
25 | RAPP Ukraine | New Store Marketing | Империя Праздника | |||
26 | ТО "Два Товарища" | WHITE | FRESH | |||
27 | MEX Advertising | SEVEN Communications | SEVEN Communications | |||
28 | Империя Праздника | Quest Event Network | INSIGHT communications | |||
29 | SEVEN Communications | АКР "Брик" | АКР "Брик" | |||
30 | Fast Moving Solutions | MEX Advertising | New Store Marketing | |||
31 | SAME | RAPP Ukraine | ||||
32 | RAPP Ukraine | Fresh Marketing | ||||
33 | Корица | WHITE | ||||
34 | ТО "Два Товарища" | RAM 360° Agency | ||||
35 | Империя Праздника | Fast Moving Solutions | ||||
36 | Fast Moving Solutions |