Всеукраинская рекламная коалиция по итогам первого полугодия и наметившихся тенденций на второе полугодие уточняет свой прогноз объема рекламно-коммуникационного рынка Украины-2010.
I. МЕДИА реклама
Эксперты Всеукраинской рекламной коалиции прогнозируют увеличение объемов Медиа рекламы в 2010 году на 28% по сравнению с 2009 годом. Суммарный объем рекламы в медиа составит 6 миллиардов 748 миллионов гривен. Напомним, что предварительные прогнозы, сделанные ВРК в декабре 2009 года, обещали медиа рынку рост в 20%, или по абсолютной величине 6 339 млн грн. Таким образом, у медиа рынка появляется надежда заработать на 400 млн гривен больше, чем предполагалось ранее.
Далее мы рассмотрим более подробно каждый из сегментов медиа рынка.
Сводная таблица объемов медиа рекламы в 2009 году и уточненный прогноз на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010, млн грн, лето 2010. |
% изменения к 2009 |
|
---|---|---|---|
Телевизионная реклама |
2 000 |
2 775 |
+ 39 % |
Спонсорство ТВ-трансляций |
280 |
390 |
+ 40 % |
Реклама в прессе |
1 892 |
2 210 |
+ 17 % |
Наружная реклама |
650 |
780 |
+ 20 % |
Транспортная реклама |
100 |
101 |
+ 1 % |
Внутренняя реклама |
68 |
84 |
+ 23 % |
Радиореклама |
120 |
144 |
+ 20 % |
Реклама в кинотеатрах |
25 |
34 |
+ 36 % |
Интернет реклама |
145 |
230 |
+ 58 % |
Всего Медиа реклама |
5 280 |
6 748 |
+ 28 % |
Здесь и везде далее все данные объемов рынка приведены без учета налогов, в гривнах.
Телевизионная реклама и ТВ-спонсорство
Ситуация с продажами на ТВ, как прямой рекламы в блоках, так и спонсорства ТВ-программ, в первом полугодии 2010 показывает, что 25-ти процентный рост рынка, прогнозировавшийся в декабре 2009, был явно занижен. В середине лета экспертам видится, что итоги года покажут 40% прироста объемов рекламных денег на ТВ. Правда, оптимизм такого рода касается исключительно национального телевидения. Региональное ТВ оценивает свои перспективы гораздо скромнее и склонно скорее подтвердить декабрьские прогнозы. Несмотря на достаточно сдержанный рост алкогольного спонсорства дневных эфиров в этом году, на объемы спонсорской рекламы серьезно повлияло проведение чемпионата мира по футболу. Так, количество проданных спонсорских GRP в первом полугодии выросло на 63%.
Уточненный прогноз объемов размещения рекламы в телевизионных рекламных блоках на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето, 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|---|---|
ТВ реклама, всего |
2 000 |
2 490 |
+ 25% |
2 775 |
+ 39% |
В том числе: |
|||||
Национальное ТВ |
1 900 |
2 375 |
+ 25% |
2 660 |
+ 40% |
Региональное ТВ |
100 |
115 |
+ 15% |
115 |
+ 15% |
Уточненный прогноз объемов ТВ-спонсорства на 2010 года
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|---|---|
ТВ-спонсорство |
280 |
320 |
+15 % |
390 |
+ 40% |
Реклама в прессе
В оценках данного сегмента Всеукраинская рекламная коалиция опирается на исследования, проведенные Украинской Ассоциацией Издателей Периодической Прессы. Экспертные оценки в УАИПП предоставили всеукраинские крупные ИД: «Украинский Медиа Холдинг», «Burda Украина», «Edipress Украина», «Hachette Filipacchi Shkulev Украина», «KP Media», «Сегодня», «МедиаИнвестГрупп», «The Marker», СП «Пронто Киев», а также рекламные агентства, специализирующиеся на работе с печатными СМИ: Artmaster, Infocon, Inter 2000, PPN, B4B. Прогноз по региональным СМИ уточнен на основании экспертных оценок рекламных агентств и экспертов ИД «УМХ».
Уточненный прогноз объемов размещения рекламы в прессе на 2010 год
Итоги 2009, млн.грн. |
Прогноз на 2010 год, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010, млн.грн., лето 2010 |
% изменения к 2009, лето 2010 |
|
Печатные СМИ в целом |
1892,1 |
2254,2 |
19,10% |
2210,2 |
16,80% |
в том числе: |
|||||
Всеукраинская пресса |
1412,7 |
1681 |
19% |
1655,6 |
17,20% |
Региональная пресса |
479,4 |
573,1 |
19,60% |
554,6 |
15,70% |
в т.ч. классифайд |
108,7 |
128,2 |
18% |
121,7 |
12,00% |
Объемы прямой полосной рекламы в целом по прессе |
1219 |
1444,2 |
18,50% |
1406,9 |
15,40% |
в том числе: |
|||||
Всеукраинская пресса |
1024 |
1208,2 |
18% |
1182,6 |
15,50% |
Региональная пресса |
195 |
236 |
21% |
224,3 |
12,00% |
в т.ч. киевская |
10 |
12,5 |
25% |
11,2 |
12,00% |
Прямая полосная реклама в газетах |
512,7 |
603,4 |
17,60% |
582,2 |
13,50% |
Прямая полосная реклама в журналах |
706,3 |
840,8 |
19,00% |
824,7 |
16,80% |
Размещение вкладок, вшивок и пр.в прессе в целом млн.грн. |
45 |
52 |
17% |
52 |
17% |
Размещение вкладок, вшивок и пр. во всеукраинской прессе |
37 |
43 |
17% |
43 |
17% |
Размещение вкладок, вшивок и пр. в региональной прессе |
8 |
9 |
17% |
9 |
17% |
Размещение "заказных" материалов в прессе в целом |
519 |
629,3 |
21% |
629,3 |
21% |
Размещение "заказных" материалов во всеукраинской прессе |
352 |
430 |
22% |
430 |
22% |
Размещение "заказных" материалов в региональной прессе |
168 |
199,6 |
19% |
199,6 |
19% |
Наружная реклама
По данным Ассоциации наружной рекламы Украины, которые в свою очередь базировались на анализе и прогнозах исследовательских компаний UMM и Doors Consulting, на конец 2010 года рынок наружной рекламы выйдет с показателем в 780 миллионов гривен. Кроме того, операторы наружной рекламы рассчитывают получить дополнительных 90 миллионов гривен от политической рекламы, но объемы политической рекламы традиционно ВРК учтет уже по факту, по итогам года, в отдельном разделе.
Уточненный прогноз объемов наружной рекламы на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|---|---|
Наружная реклама |
650.0 |
715.0 |
+ 10 % |
780.0 |
+ 20% |
Транспортная и внутренняя (indoor) реклам
В сегменте транзитной рекламы оцениваются бюджеты на рекламу на бортах и в салонах транспортных средств, включая метро, а также внутреннюю рекламу на вокзалах, станциях и аэропортах, в том числе на электронных носителях.
К объемам внутренней рекламы относятся рекламные бюджеты, которые выделяют рекламодатели на экспонирование своей рекламы на стационарно размещенных рекламоносителях, в том числе электронных, в универмагах, супермаркетах, торговых и бизнес центрах, учебных заведениях, HoReCa, магазинах на автозаправках, жилых домах, поликлиниках, больницах, аптеках, компьютерных и фитнес клубах и пр. (Кинотеатры и вокзалы в этот список не входят).
Вновь созданная Ассоциация Индор Медиа (АИМ), объединившая восемь крупных операторов рынка, владельцев сетей из видеомониторов и систем аудиорекламы, размещенных внутри супермаркетов, ТРЦ, предприятий транспорта и т.д., провела дополнительные исследования т.н. indoor-video рекламы, которая вошла составной частью в объемы как рекламы на транспорте, так и indoor рекламы. По данным АИМ большинство операторов индор медиа показывают расширение собственных сетей и носителей внутри них. Таким образом, ожидается увеличение объемов рекламных бюджетов в этом направлении, в том числе за счет экстенсивного развития. Декабрь 2010 и последующие годы покажут, насколько оправдан оптимизм и расчеты АИМ и ее членов.
Уточненный прогноз объемов транспортной рекламы на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|---|---|
Транспортная реклама, всего |
100.0 |
100.0 |
0% |
101.0 |
+ 1% + 34% |
Реклама в Метро, в т.ч. indoor-video |
50.0 3.3 |
50.0 |
0 % |
45.0 3.8 |
- 10% + 21% |
Бортовая и внутрисалонная реклама наземного общественного транспорта, в т.ч. indoor-video |
25.0 0.4 |
25.0 |
0% |
30.0 0.5 |
+20% + 25% |
На ж/д и автовокзалах, аэропортах, вагонах поездов в т.ч. indoor-video |
25.0 |
25.0 |
0% |
26.0 5.5 |
+5% +53% |
Уточненный прогноз объемов внутренней (indoor) рекламы на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
Внутренняя реклама в т.ч. indoor-video |
68.0 41.0 |
80.0 |
+ 18 % |
83.5 55.5 |
+ 23% + 35 % |
Реклама в супермаркетах |
26.0 24.5 |
прогноз не делался |
прогноз не делался |
34.0 32.0 |
+ 30 % + 30 % |
Реклама в ТЦ и ТРЦ в т.ч. indoor-video |
14.5 10.0 |
прогноз не делался |
прогноз не делался |
18.0 16.0 |
+ 24 % +60 % |
Реклама в HoReCa, клубах в т.ч. indoor-video |
4.0 3.5 |
прогноз не делался |
прогноз не делался |
4.5 4.0 |
+12 % + 14 % |
Другая indoor реклама: аптеки, медицинские учреждения, вузы, жилые дома и т.д. в т.ч. indoor-video |
23.0 3.0 |
прогноз не делался |
прогноз не делался |
27.0 3.5 |
+ 17 % + 17 % |
Реклама на радио
Опрошенные ВРК эксперты рекламного радио рынка пока осторожны в своих прогнозах. Даже рост в 25%, прогнозировавшийся в декабре, теперь кажется им излишне оптимистичным. Пока им видится рост рекламных радио бюджетов только на 20%
Уточненный прогноз объемов радио рекламы на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|---|---|
Радио реклама |
120.0 |
150.0 |
+ 25 % |
144.0 |
+ 20 % |
Реклама в кинотеатрах
Основные продавцы рекламы в кинотеатрах излучают оптимизм и вполне довольны сценарием развития своего рынка в 2010 году. Прогноз декабря значительно улучшен.
Уточненный прогноз объемов рекламы в кинотеатрах на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|---|---|
Реклама в кинотеатрах |
25.0 |
30.0 |
+ 20 % |
34.0 |
+ 36 % |
Реклама в Интернет
Интернет уже который год самый быстрорастущий медиа канал. Тенденции первого полугодия позволяют надеяться, что рост объемов рекламы в интернет превысит декабрьский прогноз. Напомним, что в нижеприведенной таблице под «медиа» понимается баннерная реклама, а под «не-медиа» - прежде всего контекстная реклама и некоторые платные услуги (рубрики и т.д.).
Ряд оплачиваемых клиентом он-лайн коммуникаций по продвижению своих продуктов ВРК относит, кроме того, к т.н. Digital маркетингу, бюджеты такого рода учтены уже в другой таблице наряду с объемами других маркетинговых коммуникаций. Понимая, что такое деление весьма условно, ВРК, тем не менее, пытается отделить медиа бюджеты, получаемые площадками от бюджетов, которые получают агентства маркетинговых сервисов, digital и PR агентства, скажем, на продвижение в социальных сетях, создание вирусных кампаний и т.д.
Уточненный прогноз объемов рекламы в Интернет на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|---|---|
Реклама в Интернет |
145 |
200 |
+ 40 % |
230 |
+ 58 % |
Медиа |
85 |
110 |
+ 29 % |
130 |
+ 53 % |
Не-медиа |
60 |
90 |
+ 50 % |
100 |
+ 67 % |
II. Объем рынка Немедийных маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов
При подготовке летних прогнозов объемов и анализе non-media части рекламно-коммуникационного рынка Украины самым принципиальным моментом явилось изменение самой структуры этого рынка. Точнее перекомпоновка и переименование в соответствии с современными тенденциями отдельных сегментов маркетинговых коммуникаций. Работа проводилась экспертами ВРК, МАМИ, УАДМ и УАПР. В результате из таблицы исчезло немодное слово BTL, а Direct Marketing прекратил существование стоять особняком и занял логичное место в списке других маркетинговых сервисов, появилась отдельная строчка и для Digital коммуникаций. Из объема маркетинговых сервисов вычли ранее входившие в него производство рекламных, DM и POS материалов, и наоборот учли последние в соответствующей строке, наряду с кино и видео продакшеном, широкоформатной печатью, рекламной полиграфией и т.д.
Безусловно, работа по структуризации рынка маркетинговых коммуникаций на этом не ограничится и это только первый этап в перманентных изменениях. Предполагается, что уже к концу 2010 года объем маркетинговых коммуникаций пополнит рынок выставок, тем более, что для многих компаний выставочная деятельность являются основным видом маркетингового продвижения.
При этом, в связи с изменениями структуры и наименований суммарное значение объема рынка прошлого года не пересматривалось. Однако проводить анализ изменений экспертных прогнозов в сравнении - декабрь 2009 и лето 2010 - ВРК посчитало не вполне корректным и излишним. В большинстве своем эксперты подтвердили тенденции и проценты изменения рынка, высказанные в зимних прогнозах. Самым значимым изменением является оптимизм в отношении наиболее пострадавшего в прошлом году рынка ивентов.
В целом прогноз объема немедийной части рекламно-коммуникационного рынка 2010 года эксперты улучшили на 3%. В декабре прогнозировалось, что нон-медиа рынок в этом году вырастет на 7% и составит 3 миллиарда 249 миллионов гривен. По итогам первого полугодия ситуация выглядит так - рынок вырастет на 10% и составит 3 миллиарда 353 миллиона, что значит 100 миллионов гривен плюс к планируемому ранее объему.
Конечно, точность абсолютных значений объемов сегментов индустрии маркетинговых сервисов невелика. Цифры показывают скорее суммарный порядок инвестиций клиентов в эти виды коммуникаций или рекламное производство. Тем не менее, соотношение величин, а также относительные значения роста или падения рынка, вполне точно отражают тенденции текущего дня. По мере проведения специальных исследований и расширения круга экспертов точность, показываемых в таблице значений, будет улучшаться.
Уточненный прогноз объемов Немедийных маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов на 2010 год
Итоги 2009, млн грн |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|
Маркетинговые сервисы, всего |
1 896 |
2 081 |
+ 10 % |
в том числе |
|||
Consumer Promotion |
339 |
356 |
+ 5 % |
Trade Promotion |
552 |
607 |
+ 10 % |
Event Marketing |
177 |
204 |
+ 15 % |
Direct Marketing (Mailing, DB management) |
437 |
481 |
+ 10 % |
Contact Centers (Call centers) |
126 |
151 |
+ 20 % |
Digital Marketing (Mobile Marketing, On-line Marketing) |
25 |
30 |
+ 20% |
Другие маркетинговые коммуникации (ambient media, product placement, non-media спонсорство...) |
240 |
252 |
+ 5 % |
PR - рынок |
245 |
282 |
+ 15 % |
Производство рекламных материалов |
900 |
990 |
+ 10 % |
Всего объем рынка NON-Media |
3 041 |
3 353 |
+ 10% |
Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины - 2010 согласно уточненных прогнозов
Рекламно-коммуникационный рынок Украины в 2010 году будет характеризовать такое число - 10 миллиардов 621 миллион гривен. Эксперты ВРК полагают, что суммарно рынок вырастет примерно на 21% по сравнению с 2009 годом.
Напомним, что объем рекламного рынка докризисного 2008 года составил 11 497 миллион гривен. Таким образом, прогнозируемые рекламно-маркетинговые инвестиции в 2010 году пока не достигнут своих докризисных значений. Хоть ВРК и приняла решение два года назад считать все рекламные деньги в национальной валюте, все же заметим, что в долларовом эквиваленте рынок 2010 года на 42% меньше рынка 2008 года.
Что по большому счету внушает оптимизм и радужные перспективы - есть резервы для роста. Лишь бы все были здоровы! Чего и желаем.
Сводная таблица объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины - 2010 согласно уточненных прогнозов
Итоги 2009, млн грн |
Прогноз на 2010 год, млн грн, декабрь 2009 |
% изменения к 2009, декабрь |
Уточненный прогноз на 2010 год, млн грн, лето 2010 |
% изменения к 2009, лето |
|
---|---|---|---|---|---|
Медиа реклама |
5 280 |
6 339 |
+ 20% |
6 748 |
+ 28 % |
Не медийные маркетинговые коммуникации и производство рекламных материалов |
3 041 |
3 249 |
+ 7 % |
3 353 |
+ 10 % |
Агентсткие комиссии и гонорары |
450 |
500 |
+ 11 % |
520 |
+ 15 % |
ВСЕГО Рекламно-коммуникационный рынок Украины |
8 771 |
10 088 |
+ 15 % |
10 621 |
+ 21 % |
Всеукраинская рекламная коалиция благодарит всех экспертов, принявших участие в исследовании объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины (в алфавитном порядке): АИМ, АНРУ, ИТК, Киномедиа Эдвертайзинг, Cortex, МАМИ, МЕТА, OS-Direct, РА Simon, StarLight Sales, Стиль радио, УАДМ, УАИР,УАИПП, УАПР, Украина-Арт, Украинский PR Альянс, Укрмедиатрейд, Эридан и др.
Максим Лазебник
исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции
Источник: www.sostav.ua