Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины

Всеукраинская рекламная коалиция подводит итоги текущего рекламного года и делает прогноз на 2008 год.

Объем рынка медиа рекламы

Политическая реклама

Всеукраинская рекламная коалиция решила вывести объемы политической рекламы в отдельный блок, чтобы, с одной стороны, не «затенять» политикой объемы коммерческой рекламы. С другой стороны, опыт 2007 года отчетливо продемонстрировал, что политическая реклама крайне тяжело поддается прогнозированию.

Представленные в таблице цифры отражают и суммируют бюджеты роликов в блоках политической рекламы на ТВ и радио, экспонирования политических сюжетов в период выборной кампании на щитах наружной рекламы, баннеров в сети интернет и не включают все другие расходы политических сил (содержание штабов, организация акций, «заказные» сюжеты и пр.)

 

	ТВ, млн. USD	Пресса, млн. USD	Наружная реклама, млн. USD	Радио, млн. USD	Интернет, млн. USD
Политическая реклама, 2007	75	2	9.5	1	0.5

 
Таким образом, объем медийной политической рекламы в 2007 году составил 88 млн. долларов.

Объем рынка немедийных рекламно-маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов в 2007 году и прогноз на 2008 год
Несмотря на то, что в настоящее время не существует точной методики оценки объемов затрат в немедийных каналах коммуникации, Всеукраинская рекламная коалиция не стала отказываться от посегментного рассмотрения данного подраздела рынка. И пусть целый ряд бюджетных показателей не отличаются особой точностью, важнее, что они отражают структуру рынка.
Объем рынка BTL-услуг Оценка проводилась специалистами из Международной Ассоциации Маркетинговых Инициатив (МАМИ).

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Объем рынка BTL, всего В том числе:	230	33%	290	26%
Sales promo	70	17%	80	14%
Trade promo	70	63%	90	29%
Событийный маркетинг	45	29%	65	44%
POS материалы под промо	45	29%	55	22%

Объем рынка DM-услуг

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Объем рынка DM, всего В том числе:	140	40%	170	21%
Безадресный директ мейл, включая распространение на перекрестках и в местах массового скопления людей, курьерскую доставку	35	35%	42	20%
Адресный директ мейл	36	38%	44	22%
Вкладка (к медиа и счетам)	8.5	6%	10	18%
Производство материалов для ДМ	49	60%	59	20%
Услуги call-центров (без стоимости услуг телефонной связи)	5	32%	6.5	30%
Рынок адресных баз данных	2.5	12%	2.5	0%
Креатив, консалтинг, менеджмент проектов	4	12%	6	50%

Объем рынка PR услуг
Оценка проводилась специалистами из Украинской Ассоциации PR (UAPR). По их мнению, 2007 год стал своеобразным «переломным» годом для рынка PR услуг. UAPR назвала это год - годом наибольшего количественного роста пиар-рынка, что выразилось в росте бюджетов, развитии функции PR в компаниях, появлении многих новых игроков в этой индустрии.

Объем рынка-2007 значительно превысил все прогнозы и выражается цифрой 80 млн. долларов, что на 400% больше показателей прошлого года. Естественно, данный показатель учитывает и более «совершенную» методику оценки рынка PR и приведенные проценты роста в значительной мере имеют и технический характер.
В объемы услуг PR-рынка не входит политический PR, благотворительность и спонсорство, а также размещение advertorials или иных платных материалов. Рост количественный рынка PR в 2008 году переходит в качественный. Рынок вырастет уже не в разы, а «только» на 25% и достигнет красивой цифры - 100 млн. долларов.
Другие виды маркетинговых коммуникаций: спонсорство, продакт плейсмент, ambient media, компьютерные игры, нетрадиционные медиа, платные материалы в медиа.
Количественное определение бюджетов в этой области рекламно-маркетингового рынка Украины наиболее неблагодарная задача. Все знают, что существуют такие статьи расходов при планировании многих рекламных кампаний, однако, выяснить общий бюджет в масштабах страны крайне затруднительно.
Есть эмпирические данные, что объем платных материалов в прессе, не проходящих по статье «реклама» и не обозначенных соответствующей плашкой составляет около 15-20% от общего объема «легальной» рекламы. Знают на рынке и стоимость появления в эфире телеканалов или радиостанций «нужных брендов в нужных передачах». Суммарный объем такого рода «коммуникаций» в прессе, радио и ТВ составил до 100 млн. долларов в 2007 году. Одновременно с некоторой потерей популярности рекламных блоков растет спрос на продакт плейсмент и спонсорство телепрограмм и фильмов, появляется все больше разного рода т.н. «нестандартных» рекламоносителей и соответственно растет число игроков на рынке, которые специализируются на ambient media, спонсорстве, product placement и пр.
Однако, на современном этапе развития отечественного рынка денежная оценка этого сегмента возможна только на уровне порядка, то есть, не претендуя на точность, все цифры объемов рекламных затрат носят скорее индикативный характер.
Итак, объем затрат в 2007 году на такие виды маркетинговых коммуникаций как спонсорство, продакт плейсмент, ambient media, компьютерные игры, нетрадиционные медиа, платные материалы в медиа и пр. составил - 150 млн. долларов США. Причем, динамика роста данного сегмента рынка весьма неплоха - он может вырасти в 2008 году на одну треть и достигнуть 200 млн. долларов.
Производство рекламных материалов: полиграфия, производство ТВ и аудио роликов, широкоформатная печать.
Оценка этого сегмента рекламного рынка основывается на опросе крупнейших производителей рекламных материалов и также не претендует на абсолютную точность.
Важно также учесть, что суммы, потраченные на производство рекламных материалов, частично уже учтены при оценке DM и BTL рынков. Таким образом, остальной рынок рекламного продакшена-2007 оценивается цифрой 80 млн. долларов США, что на 23% превышает соответствующие затраты прошлого года. Рост этого сегмента в целом эквивалентен общему росту рынка и планируется на уровне 20% - 96 млн.долларов в 2008 году.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
BTL	230	33%	290	26%
DM	140	40%	170	21%
PR	80	400%	100	25%
Другие маркетинговые коммуникации	150	50%	200	33%
Производство рекламных материалов	80	23%	96	20%
ВСЕГО объем рынка немедийных маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов	680	50%	856	26%

Агентские комиссии и гонорары Украинская индустрия рекламных и маркетинговых услуг еще не достигла того уровня откровенности, чтобы каждый игрок на этом рынке прямо заявил про свои доходы. Поэтому суммарный revenue креативных агентств, комиссий медийных или BTL агентств, гонораров дизайн-студий и пр. и т.д. эксперты Всеукраинской рекламной коалиции определяли расчетным образом, а не с помощью мониторинговых данных.
Именно так и была получена цифра 90 млн. долларов США. При этом рост суммы агентских комиссий составил 38% по сравнению с 2006 годом. Планируется, что в 2008 году агентства заработают на 22% больше, чем в 2007 году - около 110 млн. долларов.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины 2007 года и прогноз на 2008 год

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Медиа реклама	1070	31%	1337	25%
Не медийные рекламно-маркетинговые коммуникации и производство материалов	680	50%	856	26%
Агентские комиссии и гонорары	90	38%	110	22%
ВСЕГО рекламно-коммуникационный рынок Украины	1 840	34%	2 303	25%
Политическая реклама в медиа	88	90%	Без прогноза
ИТОГО весь рынок с учетом политической рекламы	1928	40%	Без прогноза