UA RU

10-й рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам за 2016 год. Первая десятилетка: полет нормальный!

31 июля 2017 г.
  • Главная
  •  
  • Новости
    • По оценкам экспертов, 2016 год был переломным в отрасли. После "замороженных бюджетов" и "замерзших" проектов наступила "оттепель". Активизировались клиенты, появилось больше тендеров, больше реальных промо. 

    Общая картина: рынок "проснулся"

    Итоги 10-го рейтинга МАМИ по доходам подтверждают экспертную оценку. Кажется, мы прошли очередную зону турбулентности благополучно, и снова набираем высоту. Главная победа: в 2016 году совокупные биллинги 25 агентств, которые неизменно участвуют в рейтингах уже 10 лет, выросли на 16% по сравнению с 2015. Лишь частично этот рост можно объяснить инфляцией, которая в 2016 году составила 12% по сравнению с 2015.


     
    Несомненно, рынок "ожил", о чем свидетельствует рост интереса к ивент маркетингу -  до 22%, как в дореволюционном 2011.  Инвестиции в мероприятия и программы лояльности (10%, самый высокий показатель за последние пять лет) говорят о том, что компании снова заинтересованы в долгосрочном влиянии на аудиторию.



    В одном из обзоров эксперты отмечали, что у людей проснулся интерес к праздникам, публичным мероприятиям, бонусам, карточкам и акциям, и бренд-менеджеры откликнулись на этот запрос. Очевидно, тенденция сохранится и в нынешнем году. "Рабочие лошадки", trade и consumer промо, держат 38% и 29%, в принципе это традиционная стратегия коммуникаций.  Структура затрат на маркетинговые коммуникации в целом иллюстрирует вполне оптимистичный и здоровый подход клиентов к стратегиям. 
     
    "Табель о рангах"- 2016

    При подведении итогов юбилейного рейтинга мы немного усовершенствовали методику, и биллинги первой пятерки проверял независимый аудитор. Еще мы немного изменили структуру групп: теперь первая группа - это доход 80-135 млн., вторая - 40-80 млн., третья - 20-40, четвертая - 10-20, и пятая 3-10 млн. Поэтому будьте внимательный при оценке динамики агентства и обращайте внимание на ранг дохода в группе в текущем и предыдущем году.

    Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2016 году

    Позиция
     в 2016г.    		 Название агентства % МС Динамика изменения дохода по сравнению с 2015г. Позиция и доход
    в 2015г.
    Группа 1. Доход (выручка) от реализации 80-135 млн. грн    
    1 Prospects Ukraine 100% ↑ 3 40-90
    2 Havas Engage 100% ↑ 9 40-90
    3 MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) 43% ↑ 2 90-110
    4 TMA Ukraine 98% ↓ 1 90-110
    5 Paradigm Group 100% ↑ 8 40-90
    6 Talan Communications 100% ↓ 4 40-90
    Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-80 млн. грн    
    7 A-Group 100% ↑ 7 40-90
    8 TEAM247 98% ↑ 11 40-90
    9 FULL CONTACT 75% ↑ 14 40-90
    10 RAM 360 99% ↑ 12 40-90
    11 Lex Marketing 100% ↑ 20 20-40
    12 Clever Force 76% ↑ 13 40-90
    13 TMSCo - Trade Marketing Service Company 85% ↑ 19 20-40
    14 TWIGA Ukraine 79% ↑ 17 20-40
    15 РК "Радуга" 68% не участвовали  -  -
    Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн    
    16 IMPACTO 100% ↑ 16 20-40
    17 All Motion 100% ↑ 21  10-20
    18 Communication Unlimited Ukraine 100% ↓ 6 40-90
    19 BRIK 90% не участвовали  -  -
    20 MOMENTUM 100% ↓ 15 20-40
    21 Adbakers Ukraine 90% ↓ 10 40-90
    Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн    
    22 Корица MSC agency 100% ↑ 23  10-20
    23 Event.ua 95% не участвовали  -  -
    24 SEVEN Communications 80% ↑ 24  5-10
    Группа 5. Доход (выручка) от реализации 3-10 млн. грн    
    25 MEX Advertising 60% ↓ 22  10-20
    26 Prospects Intelligence 30% ↑ 27  0,5-2
    27 ARR (Agency of real results) 72% ↑ 26  2-5
    28 Компания «ВАВИЛОН» 70% не участвовали  -  -
    29 Gloria Event Management 100% не участвовали  -  -
    30 T&P Marketing 100% не участвовали  -  -
    31 NewStore Marketing 100% ↓ 25  2-5
     
    В общем, таблица вполне информативная и практически не нуждается в комментариях. По сравнению с предыдущим рейтингом, практически все агентства улучшили свои позиции. Список возглавил Prospects Ukraine, Havas Engage снова в первой подгруппе, как в 2014 году. MAG MS, TMA Ukraine, Paradigm Group и Talan Communications в лидерах с доходом 80 – 135 млн. грн.

    В целом можно сказать, что агентства сохранили свой статус  и в очередной раз подтвердили свои биллинги. Многие "поднялись", о  чем свидетельствует "стрелка вверх" - заявленная доходность агентства в 2016 выше, чем в 2015.

    К рейтингу в этом году присоединились:  РК "Радуга", BRIK, Event.ua, Вавилон, Gloria Event Management, T&P Marketing.
     
    Выводы

    В предыдущем рейтинге мы надеялись на то, что итоги-2016 будут позитивными. Так и получилось, мы прошли очередной кризис. 2016 год принес суммарный рост по отрасли 14-16%, несмотря ни на что. Качественный анализ ситуации наглядно демонстрирует, что компании и потребители настроены очень оптимистично, готовы инвестировать, праздновать, продавать, покупать, участвовать и спонсировать. Это настроение очень чувствуется, когда вы "в полях" или на переговорах. И это лучшая мотивация для движения вперед.

    Наши закаленные в боях агентства в очередной раз подтвердили право быть лидерами и вести отрасль. По сути, это наш экономический феномен, когда частный бизнес, созданный когда-то на энтузиазме и вдохновении, сформировал серьезный сектор экономики, оперирует значимыми финансовыми ресурсами и демонстрирует ощутимые результаты. Несмотря ни на что и вопреки всему мы живем, работаем и знаем, что следующий год будет еще лучше.  Намного лучше.
    До встречи в 2018!
     
    Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств – участников рейтинга в 2016 году
     
    Позиция
     в 2016г.    		 Название агентства Ключевые услуги Основные клиенты
    Группа 1. Доход (выручка) от реализации 80-135 млн. грн  
    1 Prospects Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing Sandoz, Masterсard, RedHead Company, ЦУМ, Кредобанк, Комфи Трейд, Чумак
    2 Havas Engage Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Bosch Ukraine, Mondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Coca-Cola Ukraine, Syngenta и др.
    3 MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR Gulliver, Баядера/ Diageo, Henkel (Laundry & Home Care), Estell, Arricano Group, Novus, Metro, Bayer BCS Vegetable Seeds, AVM Development, U Dress
    4 TMA Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services MasterCard, Philip Morris Ukraine, P&G, Кредобанк, Ocean Plaza 
    5 Paradigm Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing British American Tobacco Ukraine, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Whirlpool Ukraine
    6 Talan Communications Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации, Trade marketing P&G, Philip Morris Ukraine, Нова Пошта, Pepsico, Visa International Service Association, Mondelēz Ukraine, ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД ТОВ, Байєр ТОВ, Перно Рикард, Шабо, Carlsberg Ukraine
    Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-80 млн. грн  
    7 A-Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Киевстар, Novartis Consumer Health, Microsoft Ukraine, OLX Украина, Syngenta Украина, Philips Украина,  Fozzy Group, Strauss Украина, Hexagone, ТРЦ Gulliver
    8 TEAM247 Trade marketing Bacardi-Martini Ukraine, L'Oreal Ukraine, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine, Watsons, Novus, Varus
    9 FULL CONTACT Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации, Аутстаффинг JT International Company Ukraine, Укртелеком, АльфаБанк, AirFrance, HYUNDAI
    10 RAM 360 Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, PR L’Oreal Ukraine, Bosch Ukraine, сеть супермаркетов "EКО", Siniat, BAT, US Embassy, Microsoft
    11 Lex Marketing Trade marketing Nutricia Ukraine, Henkel Ukraine, GlaxoSmithKline Healthcare Ukraine, SCA Hygiene Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Mareven Food Ukraine,  Комо Украина, СП "Галка ЛТД"
    12 Clever Force Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Аутстаффинг Electrolux Ukraine, Reckitt Benckiser, Canon, Tarkett, Rovese, JTI, Формат, МХП, Husqvarna
    13 TMSCo - Trade Marketing Service Company Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Аутстаффинг Johnson&Johnson, Watsons, Nielsen, GULLIVER, SUN InBev, Oikos Ukraine
    14 TWIGA Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR, Digital marketing Белла-Трейд/TZMO Group, PepsiCo Ukraine, SELENA Ukraine, Bayer, Samsung, Platinum Bank, Lactalis Ukraine, Такеда Украина, ЭКОмаркет, Hansa Ukraine, JANSSEN-CILAG, Baltik Group, Roche Ukraine
    15 РК "Радуга" Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Production,  Аутстаффинг 1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ, Coca-Cola Ukraine, Philip Morris Ukraine, АЛЬФА-БАНК, Avon Ukraine, АВК, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком, Щедро
    Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн  
    16 IMPACTO Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship JT International Company Ukraine, Nestle Украина, Pernod Ricard Ukraine, Philips,  Snack Production, Tetra Pak Ukraine
    17 All Motion Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing Nestle Ukraine, Альфа банк, Сбербанк, Укрсиббанк, УкрАвто
    18 Communication Unlimited Ukraine Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship ПУМБ, VISA, Beiersdorf Ukraine
    19 BRIK Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR Hewlett-Packard, Syngenta, Бытовая техника Атлант, Nokian Tyres, Institute Hyalual, Интертелеком, Космо, Сеть винных супермаркетов Winetime
    20 MOMENTUM Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Mareven Food, Carlsberg, IDS, Google,
    ЦУМ, Ferrero, Takeda, Pharma Start
    21 Adbakers Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR JT International Company Ukraine, JTI Caucasus, SunInBev, Unilеver Ukraine (Lipton), Kimberly-Clark (Kotex), KRKA
    Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн
    22 Корица MSC agency Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Райффайзен Банк АВАЛЬ,  PepsiCo, DHL, Nokian Tyres, Pierre Cardin, Нова Пошта, OTP Leasing
    23 Event.ua Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services Reckitt Benckiser (RB), P&G, McD, Syngenta, Semenis, Альфа Смарт Агро
    24 SEVEN Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR Dell, Intel, BASF, Lenovo, Kingston, ADAMA, Укравит, Аrysta, Агроэксперт, Geberit, Slomax Group
    Группа 5. Доход (выручка) от реализации 3-10 млн. грн  
    25 MEX Advertising Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR, Digital, Production Vodafone, ВОЛЯ, BAT, Discovery, Reckitt Benckiser, Opera
    26 Prospects Intelligence Consumer marketing, Loyalty marketing, BI-solutions & applications,  Strategic Consulting Премьер Лига, Алло, Япона-хата, Гамма-Днепр
    27 ARR (Agency of real results) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying Pepsico, Colgate-Palmolive, UFC
    28 Компания «ВАВИЛОН» Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Media Planning and Buying, PR, Кинематографическая деятельность Lipton, UNITED HELP, ROSHEN, ВБФ Фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього», Клуб сиру, Райффайзен Банк Аваль, Ін-ДЖАЗ
    29 Gloria Event Management Event marketing & Sponsorship Castrol, Siemens, BEKO, Scania, Red Bul, АТЕМ, Kusum Farm, Symedica, Оранта, Альфастрахование
    30 T&P Marketing Trade marketing, Loyalty marketing Bosch Ukraine, Goodyear
    31 NewStore Marketing Consumer marketing, Loyalty marketing JTI - Belarus, FMS
     
    Таблица 3.  Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2016 году.

    № Trade marketing Consumer
    marketing    		 Event marketing & Sponsorship Loyalty marketing Нестандартные коммуникации
    38% 29% 22% 10% 1%
    1 TEAM247 Havas Engage TMA Ukraine Prospects Ukraine Talan Communications
    2 Paradigm Group Talan Communications MAG MS RAM 360 FULL CONTACT
    3 Lex Marketing TMA Ukraine A-Group Paradigm Group ВАВИЛОН
    4 Prospects Ukraine MAG MS Havas Engage TWIGA Ukraine BRIK
    5 РК "Радуга" Clever Force FULL CONTACT Prospects Intelligence TWIGA Ukraine
    6 Havas Engage A-Group Talan Communications TMSCo MAG MS
    7 FULL CONTACT Communication Unlimited Ukraine MOMENTUM MAG MS MEX Advertising
    8 RAM 360 TWIGA Ukraine Event.ua BRIK Event.ua
    9 IMPACTO RAM 360 Communication Unlimited Ukraine NewStore Marketing Adbakers Ukraine
    10 MAG MS Prospects Ukraine BRIK MEX Advertising SEVEN Communications
    11 A-Group All Motion Корица MSC agency Adbakers Ukraine Clever Force
    12 TMSCo FULL CONTACT TMSCo ВАВИЛОН  
    13 All Motion Paradigm Group All Motion ARR  
    14 Adbakers Ukraine TMSCo Gloria Event Management T&P Marketing  
    15 TWIGA Ukraine BRIK IMPACTO    
    16 Clever Force Adbakers Ukraine TWIGA Ukraine    
    17 TMA Ukraine MOMENTUM SEVEN Communications    
    18 Talan Communications IMPACTO Paradigm Group    
    19 T&P Marketing Корица MSC agency MEX Advertising    
    20 BRIK MEX Advertising ВАВИЛОН    
    21 MOMENTUM SEVEN Communications ARR    
    22 SEVEN Communications ARR Prospects Ukraine    
    23 ARR Prospects Intelligence Adbakers Ukraine    
    24 Корица MSC agency NewStore Marketing RAM 360    
    25 Event.ua   РК "Радуга"    
    26 MEX Advertising   Clever Force    
    27     T&P Marketing    
     
    Таблица 4.  Распределение доходов агентств-участников по услугам Trade marketing в 2016 году.

    № Мерчандайзинг Программы стимулирования продавцов Другие полевые работы
     (консультанты у полок, аудиты и т.п.)    		 Trade promo
    35% 26% 21% 18%
    1 Lex Marketing Prospects Ukraine TEAM247 Paradigm Group
    2 РК "Радуга" Paradigm Group FULL CONTACT Havas Engage
    3 TEAM247 MAG MS RAM 360 FULL CONTACT
    4 Prospects Ukraine A-Group TMSCo All Motion
    5 RAM 360 Adbakers Ukraine MAG MS IMPACTO
    6 IMPACTO IMPACTO Paradigm Group Prospects Ukraine
    7 Havas Engage RAM 360 All Motion A-Group
    8 TMA Ukraine All Motion Clever Force TMSCo
    9 FULL CONTACT TWIGA Ukraine Adbakers Ukraine Talan Communications
    10 Clever Force TMSCo IMPACTO SEVEN Communications
    11 TWIGA Ukraine Havas Engage T&P Marketing TWIGA Ukraine
    12 Paradigm Group Talan Communications Prospects Ukraine Adbakers Ukraine
    13 BRIK MOMENTUM TWIGA Ukraine Event.ua
    14 ARR Корица MSC agency A-Group MEX Advertising
    15 MOMENTUM BRIK ARR Clever Force
    16 T&P Marketing T&P Marketing SEVEN Communications Корица MSC agency
    17 SEVEN Communications SEVEN Communications MEX Advertising  
    18 MEX Advertising Clever Force Корица MSC agency  
    19   Event.ua    
    20   MEX Advertising    
     
    ***
    Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) www.mami.org.ua — официальная отраслевая организация рынка маркетинговых сервисов, объединяет около 50 агентств. Создана 19 мая 2006 года. В 2016 году Ассоциация отметила 10-летний Юбилей.
    Цель Ассоциации — способствовать высокому развитию рекламного бизнеса, стимулировать конкуренцию и улучшить профессиональный уровень компаний, которые используют маркетинговые сервисы.
    МАМИ осуществляет ряд проектов: публикует прогнозы развития рынка, проводит исследования, составляет рейтинги агентств маркетинговых сервисов по креативности и доходам, организовывает образовательные мероприятия для опытных и начинающих специалистов отрасли и многое другое.