UA RU

Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам. 8-й сезон. Итоги 2014

30 сентября 2015 г.
  • Главная
  •  
  • Новости

    • Маркетинговые сервисы в 2014 продемонстрировали еще более интенсивный процесс усушки-утруски рынка. Произошли очевидные структурные и количественные изменения игроков на рынке - дальнейшее укрупнение ведущих игроков и уход с рынка небольших агентств.

    МАМИ ежегодно создает рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам, начиная с 2007 года. Как и ранее, методика рейтинга базируется на показателях, предоставляемых Госкомстатом Украины, которые подтверждаются участниками рейтинга. Как и в исследовании 2013 года, был проведен встречный опрос ключевых заказчиков об агентствах, объемах и динамике затрат на маркетинговые сервисы. Партнером по  исследованию выступило агентство InMind.

    Результаты рейтинга 2014 года показывают явную тенденцию укрупнения рынка. Бюджеты клиентов консолидируются у меньшего числа более крупных и стабильных игроков, мелкие покидают рынок и  ряды рейтинга.

    В частности, количество участников рейтинга уменьшилось в 2014 г. с 33 до 26 агентств. Произошло еще более значительное, чем в предыдущем году, сокращение количества агентств-участников рейтинга в категории «Доход менее 20 млн. грн.». Выбыло девять агентств, пришло лишь два. При этом оставшиеся в рейтинге агентства демонстрируют не только стабильность, но и рост. Доходы уменьшились менее, чем у 30% участников, а совокупный доход 26-ти агентств несколько превысил доход 33-х в 2013 (1,067 млрд. грн. против 1,054 млрд. грн.). Совокупный объем доходов постоянных участников рейтинга (24 агентств) в 2014 г. вырос на  +7% (1, 06 млрд. грн.).

    Динамика движения игроков в рейтинге:

    1. Прежде всего, в первой тройке изменений не произошло. Как и в 2013-м лидируют Pulse, MAG/FCB MS и Havas Engage Ukraine. 
    2. Во второй группе (40-90 млн. грн.) появились новые игроки, значительно увеличившие объемы по сравнению с 2013 годом: Communication Unlimited Ukraine выросли практически в 3 раза и заняли 4-ю позицию в 2014 (был №12 в 2013), TEAM247 и  Prospects Ukraine перешли из 3-го эшелона во 2-й.
    3. В 3-й группе появился №15 - AdBakers (RAPP Ukraine). Агентство увеличило бизнес в 3 раза, перескочив с 24 места в 2013 г. 

    Структура доходов по видам cервисов изменилась таким образом (Табл.№3):

    • Trade marketing и Consumer marketing, как и раньше, занимают совокупно львиную долю рынка -  74% (42% и 32% соответственно), при этом Trade marketing увеличился по сравнению с 2013 годом на 8%, а Consumer marketing уменьшился на 1%.
    • Event marketing & Sponsorship также практически без изменений: 17% (было 18% годом ранее).
    • Loyalty marketing вырос с 5% в 2013 до 8% в 2014. Это связано с тем, что на рынке стабильно растет спрос на программы Loyalty, поскольку к лиенты все больше делают акцент на активности, которые связаны с удержанием своего потребителя и управлением оттоком.
    • А вот доля Нестандартных коммуникаций практически сведена к нулю в 2014 году. Нестандартные коммуникации с 3% в 2013 году опустились до 1%.

    По сравнению с прошлым годом, в каждом из указанных направлений начали намечаться свои лидеры.

    Основные выводы по итогам рейтинга:

    1. 2014 год продолжил испытывать игроков рынка маркетинговых сервисов на прочность.
    2. На рынке  произошли существенные структурные изменения. Крупнейшие игроки имеют больше шансов устоять и консолидировать у себя упавшие в объеме бюджеты клиентов. В то же время  мелкие агентства не выдерживают жестких условий рынка и уходят с дистанции.
    3. Практически все крупные игроки смогли сохранить объемы доходов на уровне 2013 года,  несмотря на продолжающееся падение рынка.
    4. В позиционировании агентств обозначились признаки специализации, хотя тяготение к универсальности остается.

    Дана Верещагина директор агентства Adbakers: «Во время кризиса клиентам необходимы наиболее эффективные маркетинговые решения. Когда решения действительно работают, это оправдывает инвестиции клиента, и он готов инвестировать дальше. Соответственно, растет бизнес и клиента, и агентства».

    Олег Кадук, директор Communication Unlimited Ukraine: «Благодаря глубокой аналитике прошлых периодов, правильным выводам и упорству мы успешно запустили несколько новых продуктов.  Мы развиваемся в том направлении, которого требует рынок именно в этот момент, а критерием качества обслуживания Клиентов является эффективность реализованных нами проектов, поэтому наш успех – это успех проектов наших Клиентов».
     

    Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2014 году.

    Позиция
     в 2014г.

    Название агентства

    %, МС

    Динамика изменения дохода по сравнению с 2013 г.

    Позиция и доход
    в 2013 г.

    Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-100 млн. грн.

    1

    Pulse

    80%

    ↓

    1

    90-160

    2

    MAG / FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)

    80%

    ↓

    2

    90-160

    Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.

    3

    Havas Engage Ukraine

    99%

    ↑

    3

    40-90

    4

    Communication Unlimited Ukraine

    100%

    ↑

    12

    20-40

    5

    TMA Ukraine

    100%

    ↑

    4

    40-90

    6

    Talan Communications

    100%

    ↑

    6

    40-90

    7

    FULL CONTACT

    100%

    ↑

    8

    40-90

    8

    Paradigm Consulting Group

    100%

    ↑

    7

    40-90

    9

    A-Group

    100%

    ↓

    5

    40-90

    10

    RAM 360 Agency

    100%

    ↑

    9

    40-90

    11

    TEAM247

    90%

    ↑

    10

    20-40

    12

    Prospects Ukraine

    100%

    ↑

    14

    20-40

    Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.

    13

    Clever Force

    100%

    ↑

    11

    20-40

    14

    MOMENTUM

    90%

    ↑

    13

    20-40

    15

    AdBakers (RAPP Ukraine)

    95%

    ↑

    24

     5-10

    16

    TWIGA Ukraine

    32%

    ↑

    16

    20-40

    Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.

    17

    Lex Marketing

    100%

    ↑

    21

     10-20

    18

    All Motion

    100%

    ↑

    18

     10-20

    19

    Ad`Horse

    100%

    ↓

    17

     10-20

    20

    IMPACTO

    100%

    ↓

    15

    20-40

    21

    MEX Advertising

    90%

    ↑

    26

     5-10

    Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.

    22

    SEVEN Communications

    71%

    ↓

    27

     5-10

    23

    AG Communications Group

    55%

    не участвовали

     

     

    Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн.

    24

    NewStore Marketing

    100%

    ↓

    31

     2-5

    25

    PR/BTL/EVENT/ART компания "ВАВИЛОН"

    40%

    ↓

    20

     10-20

    Группа 7. Доход (выручка) от реализации 1-2 млн. грн.

    26

    Korica MCS Agency

    92%

    не участвовали

     

     

     

    Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга.

     

    Позиция
     в 2014г.

    Название агентства

    Ключевые услуги

    Основные клиенты

    Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-100 млн. грн.

    1

    Pulse

    Consumer marketing, Trade marketing,  Loyalty marketing, Creative Services, PR, логистика рекламных материалов, тренинг и коучинг, маркетинговые исследования

    Nestle, Henkel, Kimberly Clark, Польская ассоциация производителей пасты, Sanofi, Billa, Воля, LG

    2

    MAG / FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартные коммуникации, Creative Services, PR

    Henkel (Laundry & Home Care, Beauty Care), Novartis, Sony, Gulliver, Ocean Plaza, Porsche Finance Group, Diageo / Баядера, Metro

    Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.

    3

    Havas Engage Ukraine

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, нестандартные коммуникации

    Bosch Ukraine, Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Mondelēz Ukraine, Pernod Ricard Ukraine и др.

    4

    Communication Unlimited Ukraine

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, нестандартные коммуникации

    JT International Company Ukraine, Pernod Ricard Ukraine, Укрсоцбанк, DeLonghi

    5

    TMA Ukraine

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship

    P&G, MasterCard, Оболонь, Sanofi

    6

    Talan Communications

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing

    Philip Morris Ukraine, P&G, Carlsberg Ukraine, Шабо, Mars Ukraine, Mondelēz Ukraine

    7

    FULL CONTACT

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing

    JT International Company Ukraine, Johnson&Johnson, ФОКСТРОТ, KARCHER Ukraine

    8

    Paradigm Consulting Group

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing

    British American Tobacco Ukraine, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., L’Oreal Ukraine, Whirlpool Ukraine, Staron Ukraine

    9

    A-Group

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартные коммуникации

    Novartis Consumer Health, Киевстар, Terra Food, Imperial Tobacco Group, Procter&Gamble, Seldico, Чумак, Microsoft Ukraine, Hexagone, Robert Bosch, Нефтегаздобыча

    10

    RAM 360 Agency

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартные коммуникации

    L’Oreal Ukraine, Nokia, Nutricia, сеть супермаркетов "ЭКО", Bonduelle, Auchan, сеть супермаркетов «Велика Кишеня», Международная конференция YES

    11

    TEAM247

    Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, аутсорсинг и аутстаффинг торгового персонала

    L’Oreal Ukraine, Bacardi-Martini Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine, Nestle Ukraine

    12

    Prospects Ukraine

    Loyalty Marketing (including Behavioral marketing) Consumer marketing, Trade marketing, Digital Marketing, Event marketing & Sponsorship

    Sandoz, MasterCard, Procter&Gamble, Europroduct, Lukoil Lubricants, PUMB, PBI, Billa

    Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн..

    13

    Clever Force

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship

    Electrolux, Reckitt Benckiser, Logitech, Rovese, Tarkett, CVC, Inkerman, Bosch, Canon, Microsoft

    14

    MOMENTUM

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, нестандартные коммуникации, Creative Services

    Philip Morris Ukraine, Mareven Food Ukraine, Мироновский Хлебопродукт, Mondelēz Ukraine

    15

    AdBakers (RAPP Ukraine)

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартные коммуникации, PR

    JT International Company Ukraine, SunInBev, Disney Channel, Credit Agricole, KRKA, Roshen

    16

    TWIGA Ukraine

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR

    Белла-Трейд/TZMO Group, PepsiCo, Lactalis, Hansa, Baltik Group, Synevo, Mondelēz Ukraine

    Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.

    17

    Lex Marketing

    Trade marketing

    Nutricia Ukraine (MN Nutrilon, Milupa), GlaxoSmithKline Healthcare Ukraine (TM Sensodyne, Paradontax, Aquafresh), Imperial Tobacco Ukraine (TM Davidoff, Gauloises, Style, R1, West, Parker&Simpson, Прима), ГК Верес (ТМ Верес), Mareven Food Ukraine (ТМ Роллтон), Кернел Трейд (ТМ Чумак, Стожар, Щедрый Дар)

    18

    All Motion

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship

    Coca-Cola Ukraine, Nestle Ukraine, Укрсиббанк, Сбербанк России

    19

    Ad`Horse

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship

    Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, Благо

    20

    IMPACTO

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Shopper Marketing

    Nestle Ukraine, Tetra Pak Ukraine, Electrolux Ukraine, Danon Ukraine

    21

    MEX Advertising

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартные коммуникации, Creative Services, PR

    МТС Украина, ВОЛЯ, British American Tobacco, Discovery, АТБ

    Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.

    22

    SEVEN Communications

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Web development, SMM

    Intel, Dell, BASF, Sanitec Group, Kingston

    23

    AG Communications Group

    Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, нестандартные коммуникации, PR, Digital marketing, SMM, Creative Services, Media Planning and Buying

    Intel, PepsiCo (ТМ "Агуша), Ontex, Herbalife, Fly, Xerox, КФ "Yarych", Milkiland, EBA, АТБ, Vivo, Forever Living Products, Министерство Экономики Польши

    Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн.

    24

    NewStore Marketing

    Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Digital marketing

    JTI, Lukoil, Япона-Хата

    25

    PR/BTL/EVENT/ART компания "ВАВИЛОН"

    Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR

    Unilever Ukraine  (ТМ Lipton),  ДП Сантрейд (ТМ Олейна), ООО "Мегаполис Украина Лоджистикс" (ТМ Dilmach), ООО "ВИВАТ" (ТМ Kite),  Ferrero Ukraine (ТМ Kinder),  HIPP Ukraine(ТМ HIPP, TM Bebivita, ТМ Baby Sanft)

    Группа 7. Доход (выручка) от реализации 1-2 млн. грн.

    26

    Korica MCS Agency

    Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартные коммуникации, Creative Services, PR

    Arricano Group, Укртелеком, ТРК "Студия 1+1", ТРЦ Караван, ТНК, Nokian Tyres, Mitsubishi Motors, OTP Leasing

     

    Таблица 3.  Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2014 году.

    №

    Trade marketing

    Consumer
    marketing

    Event marketing & Sponsorship

    Loyalty marketing

    Нестандартные коммуникации

    42%

    32%

    17%

    8%

    1%

    1

    Paradigm Consulting Group

    Communication Unlimited Ukraine

    MAG / FCB MS

    RAM 360 Agency

    MAG / FCB MS

    2

    Pulse

    TMA Ukraine

    Talan Communications

    Pulse

    Communication Unlimited Ukraine

    3

    TEAM247

    Talan Communications

    FULL CONTACT

    Prospects Ukraine

    Havas Engage Ukraine

    4

    FULL CONTACT

    Havas Engage Ukraine

    A-Group

    Talan Communications

    RAM 360 Agency

    5

    Clever Force

    Pulse

    MOMENTUM

    Paradigm Consulting Group

    TWIGA Ukraine

    6

    Havas Engage Ukraine

    MAG / FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)

    TMA Ukraine

    AdBakers (RAPP Ukraine)

    A-Group

    7

    A-Group

    FULL CONTACT

    Havas Engage Ukraine

    TWIGA Ukraine

    MEX Advertising

    8

    MAG / FCB MS

    A-Group

    Communication Unlimited Ukraine

    FULL CONTACT

    MOMENTUM

    9

    TMA Ukraine

    AdBakers (RAPP Ukraine)

    Paradigm Consulting Group

    A-Group

    AdBakers (RAPP Ukraine)

    10

    RAM 360 Agency

    MOMENTUM

    Ad`Horse

    MAG / FCB MS

    Korica MCS Agency

    11

    Communication Unlimited Ukraine

    TWIGA Ukraine

    MEX Advertising

    Havas Engage Ukraine

     

    12

    Prospects Ukraine

    Paradigm Consulting Group

    All Motion

    NewStore Marketing

     

    13

    Lex Marketing

    Prospects Ukraine