UA RU

XII рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам: заметны изменения

20 мая 2019 г.
  • Главная
  •  
  • Новости
    • Перед Новым годом эксперты рынка подвели итоги 2018 и предложили сдержанно-оптимистический прогноз на 2019. Учитывая серьезные макроэкономические и политические события, картина рынка 2019 будет динамичной и, наверное, непредсказуемой.

    По экспертной оценке МАМИ суммарный объем отрасли в 2018 году составил 5321 млн.грн., что на 17% больше показателей 2017 года. Выводы подтверждают результаты XII Рейтинга агентств маркетинговых сервисов согласно доходам: если сравнить суммарные доходы участников ежегодного исследования 2017 и 2018, обороты в целом увеличились на 17-19%, при этом количество и качество проектов действительно возросла.

     
    Заметны изменения в распределении активностей: растет спрос на consumer marketing - с 25 до 29%, уменьшился спрос на trade marketing с 40 до 35%,  + 2% добавил loyalty marketing.


     
    Вместе с тем происходит ротация в 1-й группе агентств маркетинговых сервисов. Это важный фактор, ведь именно Высшая Лига определяет стратегию маркетинговых коммуникаций и тренды развития отрасли. Итак, All Motion Group поднялись с 11 места на 3, Team247 прыгнули с 9 на 5 позицию, - обе команды пересекли барьер 100 млн. И благодаря этому перешли из второй группы в первую. Возглавляет группу Adsapience, Havas держит второе место, остальные изменения в этой группе можно считать организационными.

    Вторая группа с оборотом 70-100 млн. Также обновилась. Lex Marketing поднялись во 2-ю группу, TWIGA перешли с 15 места на 10, обе компании заработали больше 70 млн. в 2018 и изменили подгруппу - с третьей на вторую.
    Третья группа представляет компании с выручкой 40-70 млн. В эту группу попали Clever Force (ранее - 10 позиция во второй группе), Adbakers и BRIK с четвертой. MEX Advertising переехали с шестой в пятую группу с выручкой 10-20 млн, Кориця преодолела 20 млн. и вошла в группу 4.

    В рейтинг вошли три компании, которые ранее не участвовали в опросе: Promotion Technologies, Lioncom и ТЕДДИ ГРУПП. Пять участников прошлого рейтинга не предоставили информацию.

    Стоит отметить, что почти все агентства предлагают полный спектр маркетинговых сервисов, программа распределения активностей определяется согласно бизнес-стратегии агентства и его актуальных задач в текущем году.

    В ближайшее время мы предложим вам интервью с агентствами, которые изменили свою позицию в 2018 - интересно понять, какие факторы повлияли на эти изменения, какие перспективы компании считают интересными с точки зрения дальнейшего развития.

    Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2018 году.

    Позиция
    в 2018    		 Название агентства % МС Динамика изменения дохода в сравнении с 2017г. Позиция и доход
    в 2017г.
    Группа 1. Доход (выручка) от реализации 100-340 млн. грн.    
    1 ADSAPIENCE 98% ↑ 1 100-255
    2 Havas Engage 100% ↑ 2 100-255
    3 All Motion Group 100% ↑ 11 70-100
    4 Prospects Ukraine 100% ↑ 3 100-255
    5 TEAM247 100% ↑ 9 70-100
    6 Paradigm Group 98% ↑ 6 100-255
    7 FULL CONTACT 75% ↑ 4 100-255
    Группа 2. Доход (выручка) от реализации 70-100 млн. грн.    
    8 MAG MS (part of Media
    Arts Group Ukraine)    		 90% ↓ 5 100-255
    9 LEX MARKETING 90% ↑ 16 40-70
    10 TWIGA Ukraine 86% ↑ 15 40-70
    11 Talan Communications 100% ↓ 7 70-100
    12 TMSCo 80% ↓ 8 70-100
    Группа 3. Доход (выручка) от реализации 40-70 млн. грн.    
    13 BRIK 90% ↑ 17 20-40
    14 Clever Force 100% ↓ 10 70-100
    15 Adbakers 100% ↑ 20 20-40
    16 РК "Радуга" 73% ↓ 12 40-70
    17 RAM Group 80% ↓ 14 40-70
    Группа 4. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.    
    18 ТЕДДИ ГРУПП 100% не брали участь    
    19 SMART Marketing 100% ↓ 18 20-40
    20 Lioncom opening & wow-events agency 100% не брали участь    
    21 Communication Unlimited Ukraine 100% ↓ 19 20-40
    22 КОРИЦЯ 100% ↑ 21  10-20
    Группа 5. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.    
    23 Promotion Technologies 80% не брали участь    
    24 MEX Advertising 90% ↑ 28  2-10
    25 Seven Communications 95% ↑ 24  10-20
    Группа 6. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.    
    26 ARR (Agensy of real results) 78% ↑ 26  2-10
    27 Creatida 80% ↑ 30  2-10
     
    Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга в 2018 году.

    Позиция
     в 2018    		 Название агентства Ключевые услуги Основные клиенты 2018
    Группа 1. Доход (выручка) от реализации 100-340 млн. грн.  
    1 ADSAPIENCE Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services MasterCard, Philip Morris Ukraine, Киевстар, Metro Cash&Carry, LEGO Ukraine, Индустриальные и дистрибуционные системы
    2 Havas Engage Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Mondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux
    3 All Motion Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing Peugeot Citroen, Teva, L’Oréal, Coca-Cola, Nestlé, Bayer, Carlsberg, John Deere, Philips, Henkel, Сбербанк,
    4 Prospects Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing MasterCard, TCCM (Nokia), JTI-Belarus, Киевстар, Комфи Трейд, Айкор консьюмер, Львовский холодокомбинат (ТМ Лимо)
    5 TEAM247 Trade marketing Philip Morris, Bacardi-Martini,  Beiersdorf, L’Oréal, Nestle, Unilever
    6 Paradigm Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафинг British American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer, Sony Ukraine, Yves Rocher, Альфа-банк, Gorenje
    7 FULL CONTACT Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Аутстафинг JT International Company Ukraine, Ferrero, Укртелеком, КЛМ, ПЕРВЫЙ УНИВЕРМАГ, HYUNDAI
    Группа 2. Доход (выручка) от реализации 70-100 млн. грн.
    8 MAG MS (part of Media
    Arts Group Ukraine)    		 Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафинг Henkel, Metro Cash&Carry, AVM Development, Diageo, Estell, Tchibo
    9 LEX MARKETING Trade marketing, Аутстафинг Henkel Beauty care, Nutricia Ukraine, GSK, Beiersdorf, SCA, Strauss Group, Evyap, КОМО Украина, Маревен Фуд Украина
    10 TWIGA Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Services PepsiCo Ukraine, ПУМБ, Bayer, ОРІМІ Украина, Киевстар, Bella-Trade/TZMO Group, Bionorica, Johnson & Johnson, SELENA Ukraine, Samsung
    11 Talan Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications P&G, Perno Ricard, Bel Shostka Ukraine, Vodafone, COMFY, Новая Почта
    12 TMSCo Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Аутсорсинг торгового маркетинга Johnson & Johnson, Biocodex, Gulliver, BSH, Toydico, Philip Morris, ABInBev
    Группа 3. Доход (выручка) от реализации 40-70 млн. грн.
    13 BRIK Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services ELDORADO, Artwinery, Louis Vuitton, HPE
    14 Clever Force Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Reckitt Benckiser,  Electrolux, Canon, Cersanit Trade, Total, JTI
    15 Adbakers Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications JTI, SunInBev, Unilever, Pfizer
    16 РК "Радуга" Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафинг Philip Morris Ukraine, Avon Ukraine, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком, НАК "Нафтогаз Украины", Аскания-Трейдинг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС Украины
    17 RAM Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, PR L’Oreal, Liebherr, Bosch, British American Tobacco Ukraine
    Группа 4. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.
    18 ТЕДДИ ГРУПП Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing Johnson & Johnson, Philips Ukraine, Kimberly-Clark Ukraine, Panama.ua, IDS Aqua Service, SCA Hygiene Ukraine, Synevo, Alkaloid, Besins Healthcare, Takeda Ukraine, Avon, Astellas, Pampik.com
    19 SMART Marketing Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship AB InBev Efes, JTI, Метинвест, Молочный Альянс, Watsons, Johnson&Johnson, Henkel, Panasonic
    20 Lioncom opening & wow-events agency Event marketing & Sponsorship Цитрус, Vodafone, Київстар, New Balance, Фокстот, MD Fashion (Under Armour), Jysk, Watsons, Алло, Novus, Arena, Burn, Miniso, English Home, Cильпо, Билла
    21 Communication Unlimited Ukraine Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship ПУМБ, Укртелеком, Leroy Merlin
    22 КОРИЦЯ Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Киевстар, Новая Почта, Raifeisen Bank Aval, Nokian Tyres, OTP Leasing, Tecno, ProCredit Bank
    Группа 5. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.
    23 Promotion Technologies Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафінг Hasbro, Mareven Food, Hankook, Альфа-Банк, Mondelez, Технониколь
    24 MEX Advertising Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Vodafone, ВОЛЯ, ABInBev, ПУМБ, Discovery Ukraine
    25 Seven Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR Adama, AMD, BASF, Borjomi, DELL, Farmasi, Geberit, Henkel Bautechnik, HyperX, IT Solutions, Kingston, My Business Consulting, NUSEED, ЕСТP, Агроконтракт, Аптека садовника,  Моршинська, HEEL
    Группа 6. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.
    26 ARR (Agensy of real results) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Media Planning and Buying, PR Colgate-Palmolive, Bayadera Group, Санта Бремор, Inkerman, ZCPP, Cersanit
    27 Creatida Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR BFD, Лэтуаль
     
    Таблица 3.  Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2018 году.

    № Trade marketing Consumer
    marketing    		 Event marketing & Sponsorship Loyalty marketing Non-standard communications
    35% 29% 23% 11% 2%
    1 TEAM247 ADSAPIENCE ADSAPIENCE Prospects Ukraine TMSCo
    2 LEX MARKETING Havas Engage All Motion Group FULL CONTACT FULL CONTACT
    3 ADSAPIENCE All Motion Group Havas Engage ТЕДДІ ГРУПП РК "Радуга"
    4 MAG MS FULL CONTACT TWIGA Ukraine Paradigm Group MEX Advertising
    5 Paradigm Group Prospects Ukraine Lioncom TMSCo BRIK
    6 All Motion Group Paradigm Group TMSCo RAM Group КОРИЦЯ
    7 Clever Force Talan Communications Talan Communications BRIK Paradigm Group
    8 Havas Engage TWIGA Ukraine Paradigm Group TWIGA Ukraine TWIGA Ukraine
    9 РК "Радуга" Adbakers MAG MS All Motion Group Talan Communications
    10 FULL CONTACT MAG MS BRIK Talan Communications Adbakers
    11 BRIK RAM Group КОРИЦЯ Adbakers MAG MS
    12 Talan Communications BRIK Smart Marketing MAG MS Promotion Technologies
    13 TWIGA Ukraine Communication Unlimited Ukraine FULLCONTACT Promotion Technologies Seven Communications
    14 RAM Group Clever Force Communication Unlimited Ukraine Seven Communications RAM Group
    15 Adbakers Smart Marketing Promotion Technologies РК "Радуга"  
    16 TMSCo TMSCo MEX Advertising КОРИЦЯ  
    17 Smart Marketing ТЕДДІ ГРУПП Seven Communications ARR  
    18 Prospects Ukraine MEX Advertising ТЕДДІ ГРУПП    
    19 ARR ARR Adbakers    
    20 Promotion Technologies Promotion Technologies Creatida    
    21 Seven Communications Seven Communications ARR    
    22 Creatida РК "Радуга" Clever Force    
    23 КОРИЦЯ КОРИЦЯ Prospects Ukraine    
    24   Creatida RAM Group    
    25     РК "Радуга"    
     
    Таблица 4.  Распределение доходов агентств-участников по услугам Trade marketing в 2018 году.

    № Мерчандайзинг Программы стимулирования продавцов Другие полевые работы
     (консультанты возле полок, аудиты и др.)    		 Trade promo
    34% 17% 35% 14%
    1 LEX MARKETING MAG MS TEAM247 Paradigm Group
    2 TEAM247 Paradigm Group ADSAPIENCE BRIK
    3 РК "Радуга" Adbakers Havas Engage TMSCo
    4 All Motion Group All Motion Group MAG MS ADSAPIENCE
    5 Clever Force ADSAPIENCE Clever Force FULL CONTACT
    6 TWIGA Ukraine Havas Engage Paradigm Group Talan Communications
    7 Havas Engage FULLCONTACT All Motion Group All Motion Group
    8 RAM Group Clever Force LEX MARKETING Havas Engage
    9 Paradigm Group TWIGA Ukraine FULL CONTACT Clever Force
    10 BRIK BRIK Talan Communications Smart Marketing
    11 Talan Communications Talan Communications RAM Group TWIGA Ukraine
    12 Smart Marketing Smart Marketing BRIK Prospects Ukraine
    13 Prospects Ukraine Prospects Ukraine TWIGA Ukraine Seven Communications
    14 FULL CONTACT RAM Group Promotion Technologies ARR
    15 ARR КОРИЦЯ ARR Creatida
    16 Seven Communications Promotion Technologies Creatida Promotion Technologies
    17 Promotion Technologies Seven Communications Smart Marketing РК "Радуга"
    18 Creatida Creatida Prospects Ukraine  
    19     Seven Communications  
    20     РК "Радуга"  
     
     
    ***
    Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив (МАМІ) www.mami.org.ua — офіційна галузева організація ринку маркетингових сервісів, об’єднує біля 50 агентств. Створена 19 травня 2006 року.
    Мета Асоціації — сприяти високому розвитку рекламного бізнесу, стимулювати конкуренцію і поліпшити професійний рівень компаній, які використовують маркетингові послуги.
    МАМІ здійснює ряд проектів: публікує прогнози розвитку ринку, проводить дослідження, складає рейтинги агентств маркетингових сервісів по креативності та доходам, організовує освітні заходи для початківців і досвідчених фахівців галузі та багато іншого.