XIV рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів

Традиційно навесні МАМІ проводить дослідження, які показують загальну динаміку ринку та рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів.

Дані формуються за анкетами агентств-членів МАМІ, які підтверджені офіційними фінансовими звітами та незалежним аудитом. Завдяки цим об'єктивним даним ми можемо зрозуміти загальні зміни обсягу ринку маркетингових послуг, динаміку кожної категорії та місце на ринку учасників рейтингу.

Динаміка ринку 2019-2020

Зрозуміло, що минулий рік не був звичайним. Втім, який з минулих років останнього двадцятиріччя можна назвати «типовим»? Отже, динаміка ринку відзеркалює політичні, економічні, глобальні процеси, що впливають на країну і галузь.

Згідно з даними, загальний обсяг ринку виріс на 2-7%. Агенції, що беруть участь у щорічному рейтингу, ротуються. Тому якщо враховувати дані 25 учасників у 2019 й 26 учасників у 2020 році, загальний обсяг ринку-2020 - 2,896,397.67 тис. грн, що на 7% більше ніж у 2019. Дослідження тих самих 22 учасників, що брали участь в обох рейтингах, показують 2,701,341.66 тис. грн у 2020 році, що на 2% перевищує рік 2019.


 
Але, зважаючи на індекс інфляції 2020/2019 – 5%, стане очевидним, що зростання ринку об'єктивно не було, а відсотки свідчать про інфляційні процеси. Це й зрозуміло: пандемія поставила під загрозу багато напрямків маркетингових сервісів. Але відсутність падіння – дуже оптимістичний знак, що галузь попри все живе та працює.

Стратегічний висновок 2020 – нам вдалося зберегти ринок, клієнтів, персонал, активність. Навіть аналітика за напрямками маркетингових сервісів показує, що все не так погано: лідує trade marketing, активно працює consumer marketing, певні зусилля у програмах лояльності та подіях. Доволі чесна картина демонструє, що  навіть у кризу бізнес стимулює торговельні канали, не втрачає зв'язку зі споживачами, підтримує емоційний контекст спілкування


 
Рейтинг агенцій: що змінилося?

Загалом перша група не зізнала великих змін. Digital Chain піднялись на другу ступінь з п'ятої, Havas Engage та All Motion Group посіли третє та четверте місце.
 
Друга група демонструє деяку ротацію. До неї увійшов Prospects Ukraine з першої групи, скоріше, це сезонний фактор. LEX Marketing та Pulse з активним trade напрямком покращили свої позиції. Новий учасник - POS Media Ukraine.
 
У третій групі TWIGA Ukraine (перейшли з другої), Clever Force та Talan Communications, і новий учасник – Fresh Marketing.

Четверта та п'ята групи майже не змінилися, є невеликі коливання у доходах, але загалом диспозиція така сама, як і у попередньому році. Є два нових агентства.
 
У таблицях рейтингу представлена детальна детальна інформація про діяльність учасників рейтингу в 2020 році, а саме: клієнтів, послуги, розподіл проектів за видами маркетингових сервісів та трейд-проектами.
 
ВИСНОВКИ 2020

Дуже позитивний знак – що обсяг ринку майже не змінився, і лист учасників ринку не зазнав втрат. Під час глобальної пандемії, коли великі  міжнародні компанії скорочують бізнес, українська галузь маркетингових сервісів живе, працює, дихає попри все. Обмеження активностей у рітейлі, заборони проведення заходів вплинули на можливість зростання доходів агенцій та ринку в цілому, але ми нікого не втратили та не зупинилися.

 Очевидно, що у черговій кризовій ситуації, які вже стають звичними в українських реаліях, креативні люди маркетингу винайшли нові технології стимулювання споживчої активності. Рекламодавці активно відреагували на пропозиції агентств – маркетингова активність працює на користь бізнесу, агентствам, споживачам.

Варто зазначити, що 2019 – 2020 рік був ще одним іспитом сили, креативності, стійкості. Усі агентства склали цей іспит на «відмінно». Тепер є впевненість, що будь-які зміни, навіть глобального масштабу, не зупинять наш розвиток, а лише відкриють в нас новий потенціал.
 
Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2020 році.

Позиція в 2020р.	Назва агентства	% МС	Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2019р.	Позиція та дохід в 2019р.
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 200-450 млн. грн.
1	ADSAPIENCE	99,5%	↓	1	200-510
2	Digital Chain	40%	↑	5	100-200
3	Havas Engage	95%	↓	2	200-510
4	All Motion Group	92%	↓	3	200-510
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-200 млн. грн.
5	Prospects Ukraine	100%	↓	4	100-200
6	LEX MARKETING	85%	↑	10	100-200
7	TEAM247	100%	↑	6	100-200
8	Pulse Marketing Agency	100%	↑	12	100-200
9	BRIK	80%	↑	9	100-200
10	Paradigm Group	95%	↓	7	100-200
11	POS Media Ukraine	98%	не брали участь
12	TMSCo	100%	↓	11	100-200
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-100 млн. грн.
13	Clever Force	100%	↑	19	20-40
14	TWIGA Ukraine	91%	↓	8	100-200
15	Talan Communications	100%	↓	13	40-100
16	Fresh Marketing	99%	не брали участь
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн.
17	РК "Радуга"	77%	↓	15	40-100
18	FreeBrand	90%	не брали участь
19	SEVEN Group	95%	↓	17	20-40
20	Promotion Technologies	80%	↓	18	20-40
21	LIONCOM.pro	83%	↓	16	40-100
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 8-20 млн. грн.
22	Adbakers	70%	↓	21	20-40
23	ARR (Agency of real results)	90%	↑	23	1,5-20
24	Profi ads	50%	↓	20	20-40
25	Agensi	55%	не брали участь
26	MEX a member of Havas	70%	↓	22	1,5-20

 
Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2020 році.

Позиція  в 2020р.	Назва агентства	Ключові послуги	Основні клієнти 2020
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 200-450 млн. грн.
1	ADSAPIENCE	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR	MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар
2	Digital Chain	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR	Parimatch, Betwinner, BAT, Raketa, Paymega
3	Havas Engage	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Аутстафінг	Mondelēz Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux, L'Oreal, Imperial Tobacco Ukraine, JDE Ukraine
4	All Motion Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR	Nestlé, L'Oreal, Coca-Cola, Bacardi-Martini Ukraine, Arterium, Japan Tobacco International, Leroy Merlin
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-200 млн. грн.
5	Prospects Ukraine	Consumer marketing, Loyalty marketing, Customer Experience Management	Mastercard, JTI Belarus, Мегого, та ін.
6	LEX MARKETING	Trade marketing, Аутстафінг	GlaxoSmithKline, Henkel Beauty Care, Beiersdorf, Evyap, Essity, Strauss Group,  Конти, КОМО Україна, Маревен Фуд Європа
7	TEAM247	Trade marketing	Philip Morris, Nestle, Unilever, ПБК "Радомишль", L’Oréal
8	Pulse Marketing Agency	Consumer marketing, Trade marketing	JTI, Carlsberg, Unilever, KimberlyClark, Syngenta, АТБ, МХП, Bunge, Кормотех, Henkel
9	BRIK	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services	Ельдорадо, Данон, Shell, HPE
10	Paradigm Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Medical marketing, Contact Center, Software development and support, Outstaffing	British American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer Ukraine, Sony Ukraine, Bosch Ukraine, Новофарм-Биосинтез, Santen, Takeda, Hansgrohe, Laminam, Ойкос, Terra Food Group
11	POS Media Ukraine	Consumer marketing, Trade marketing, Creative Services, Рішення для носіїв цифрової реклами для B2B та B2C	Nestle, Coca-Cola, Mars, Sandora, Bacardi-Martini, Pernod Ricard, JDE, Mondelez, МХП, Danone, Reckitt Benckiser
12	TMSCo	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship	Johnson & Johnson, Biocodex, AB InBev Efes, MCDonald’s, Philip Morris International, Gulliver, Watsons
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-100 млн. грн.
13	Clever Force	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship	Reckitt Benckiser,   JTI, Bacardi-Martini Ukraine, GSK, Nutricia
14	TWIGA Ukraine	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Digital solutions	PepsiCo Ukraine, Bella-Trade, Johnson & Johnson Ukraine, Ancor, Servier Ukraine, VISA, ПУМБ, Amway, SELENA Ukraine
15	Talan Communications	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	Vodafone,  Nestle, Nemiroff, Перша Приватна Броварня,  Danone
16	Fresh Marketing	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services	AB InBev Efes, Acer, Huawei, Microsoft, Orderry, Syngenta, Wix, ПриватБанк
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн.
17	РК "Радуга"	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Аутстафінг	Avon Ukraine, Coca-Cola Ukraine, Укртелеком, АТ «Фармак», Асканія-Трейдінг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України, ГО «МФ «Взаєморозуміння та толерантність», Агрітім Канада Консалтинг ЛТД
18	FreeBrand	Consumer marketing, Trade marketing, Creative Services	Pepsico, Mastercard, Campari
19	SEVEN Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, PR	British American Tobacco Ukraine, Nestle, ASBIS, IDS BORJOMI, AMD, Фармак, Danone, DELL, Farmasi, Heel, Kingston, MSI, My Business Consulting, BASF, ADAMA, NUSEED, Bayer, FMC, Corteva, Agropoint Solutions, Green Fort,  Київський Міжнародний Контрактовий Ярмарок, Bosch, UGEARS
20	Promotion Technologies	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Influence marketing	Mareven Food, Hasbro, Disney, Альфа Банк
21	LIONCOM.pro	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, PR	Foxtrot, MHP, Sota, Ceetrus, Customertimes, Billa, APK-Invest, KONICA MINOLTA, Dnipro-M, Ringoo, Сільпо, ЦУМ, Leroy Merlin, CCC, Md-Fashion, Watsons, Укртелеком, LC Waikiki, AEROMALL, Karcher, KFC, Molokoferma, Titan Machinery, Asbis
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 8-20 млн. грн.
22	Adbakers	Consumer marketing, Loyalty marketing, Creative Services	SunInBev, DTEK, Raiffeisen Bank, Apple, JTI, Unilever
23	ARR (Agency of real results)	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR	Campari Group, Colgate-Palmolive
24	Profi ads	Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying	Mitsubishi Motors Ukraine, Suzuki, Правекс Банк, Корпорація Біосфера, Yves Rocher, Mary Kay, Ocean Plaza, Караван Outlet
25	Agensi	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR	Oriflame, Loreal, Bolt, Royal Canin
26	MEX a member of Havas	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Digital, Content Marketing, Non-Traditional Marketing	Vodafone, Volia, Нова Пошта, Sanofi, Фармак

 
Таблиця 3.  Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2020 році.

№	Trade marketing	Consumer marketing	Event marketing & Sponsorship	Loyalty marketing
	41%	34%	15%	9%
1	LEX MARKETING	ADSAPIENCE	Digital Chain	Prospects Ukraine
2	Havas Engage	Digital Chain	ADSAPIENCE	All Motion Group
3	TEAM247	Havas Engage	All Motion Group	TMSCo
4	POS Media Ukraine	Pulse Marketing Agency	Fresh Marketing	Adbakers
5	All Motion Group	BRIK	LIONCOM.pro	Paradigm Group
6	ADSAPIENCE	Freebrand	TMSCo	TWIGA Ukraine
7	Paradigm Group	All Motion Group	Havas Engage	Promotion Technologies
8	Pulse Marketing Agency	TWIGA Ukraine	Profi ads	Freebrand
9	Clever Force	Promotion Technologies	BRIK	Talan Communications
10	BRIK	TMSCo	TWIGA Ukraine	Fresh Marketing
11	TMSCo	Prospects Ukraine	РК "Радуга"	MEX a member of Havas
12	TWIGA Ukraine	Paradigm Group	Talan Communications
13	РК "Радуга"	Fresh Marketing	agensi
14	Talan Communications	SEVEN Group	Paradigm Group
15	SEVEN Group	Talan Communications	Clever Force
16	ARR (Agency of real results)	Adbakers	MEX a member of Havas
17	Promotion Technologies	Clever Force	Promotion Technologies
18	Freebrand	MEX a member of Havas	ARR (Agency of real results)
19	Fresh Marketing	LIONCOM.pro
20	agensi	ARR (Agency of real results)
21		agensi
22		РК "Радуга"
23		POS Media Ukraine

 
Таблиця 4.  Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2020 році.

№	Мерчандайзинг	Програми стимулювання продавців	Інші польові роботи  (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.)	Trade promo
	40%	17%	24%	19%
1	TEAM247	Paradigm Group	Havas Engage	POS Media Ukraine
2	LEX MARKETING	Clever Force	ADSAPIENCE	All Motion Group
3	Havas Engage	ADSAPIENCE	BRIK	TWIGA Ukraine
4	All Motion Group	TMSCo	LEX MARKETING	SEVEN Group
5	Pulse Marketing Agency	Pulse Marketing Agency	All Motion Group	Pulse Marketing Agency
6	РК "Радуга"	All Motion Group	Pulse Marketing Agency	ADSAPIENCE
7	Paradigm Group	Talan Communications	TMSCo	Havas Engage
8	TMSCo	Havas Engage	Talan Communications	ARR (Agency of real results)
9	Clever Force	TWIGA Ukraine	Clever Force	Freebrand
10	Talan Communications	BRIK	TEAM247	BRIK
11	TWIGA Ukraine	ARR (Agency of real results)	Paradigm Group	Talan Communications
12	POS Media Ukraine	Promotion Technologies	TWIGA Ukraine	Clever Force
13		РК "Радуга"	POS Media Ukraine	Fresh Marketing
14			РК "Радуга"	Promotion Technologies
15				agensi
16				Paradigm Group
17				РК "Радуга"

 

***
Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив (МАМІ) www.mami.org.ua — офіційна галузева організація ринку маркетингових сервісів, об’єднує 40 агентств. Створена 19 травня 2006 року.
Мета Асоціації — сприяти високому розвитку рекламного бізнесу, стимулювати конкуренцію і поліпшити професійний рівень компаній, які використовують маркетингові послуги.
МАМІ здійснює ряд проектів: публікує прогнози розвитку ринку, проводить дослідження, складає рейтинги агентств маркетингових сервісів по креативності та доходам, організовує освітні заходи для початківців і досвідчених фахівців галузі та багато іншого.