UA RU

Сверим деньги, господа! Итоги девятого рейтинга агентств маркетинговых сервисов, 2015

22 августа 2016 г.
  • Главная
  •  
  • Новости
    • Вдогонку рейтингу креативности, опубликованному в июне, подводим итоги рейтинга агентств маркетинговых сервисов согласно доходам за 2015 год.   
     
    Агентства-члены МАМИ, участники рейтингов.

    По оценкам аналитиков, 2015 год нельзя назвать успешным с точки зрения развития отрасли МС. Инфляция, нестабильность, внутренние процессы перестройки и адаптации сократили рынок на 2,3%. И все же по сравнению с падением в 2014 году на 33,7%, 2015 год выглядит более оптимистично. Вероятно, регулярные кризисы и постоянная турбулентность становятся объективной реальностью. Бизнес адаптируется к этим непростым условиям и выстраивает свою активность согласно ситуации. Поскольку «покращення» становится далекой перспективой, а работать все равно надо, компании очень осторожно и взвешенно «размораживают» проекты, перекраивают бюджеты, проводят тендеры, запускают активности.

    Внутри отрасли агентств маркетинговых сервисов продолжается реструктуризация. Согласно отчетам участников рейтинга МАМИ, их суммарные доходы выросли на 11-13% по сравнению с предыдущим годом. Крупные игроки, которые способны и в этих условиях гарантировать клиентам высокий уровень сервиса и обеспечить кредитование, улучшили показатели. Агентства с меньшим запасом прочности оптимизируют свои ресурсы, ищут новые пути для сохранения и развития бизнеса.  



    Структура портфеля МС по категориям: 2015.

    В приоритете – прямое стимулирование продаж (см. Табл.3). Trade Marketing занимает первое место: 45% в 2015, что на 3% больше предыдущего года. Consumer Marketing держит 26% - на 6% меньше 2014. Суммарно на эти активности приходится 71%, интерес клиентов к sales promo вполне понятен – краткосрочные и долгосрочные кампании помогают стабилизировать и даже развивать бизнес, с учетом реальности.

    Внутри Trade Marketing основной акцент – стимулирование сбыта в торговых точках (НОВОЕ! см. Табл.4). Мерчандайзинг и другие активности в поле (консультанты, аудит и пр.) удерживают суммарно 58%: 30% и 28% соответственно. Работе с торговым персоналом уделяется 19% усилий, 23% приходится на прочие мероприятия трейд-маркетинга. Популярность трейд-маркетинга объяснима: разнообразие инструментов, возможность получать и отслеживать результаты «здесь и сейчас», достаточно быстрая перестройка и адаптация программ под разные ситуации и условия выводит эту активность на первый план в условиях экономической нестабильности.

    Почти на 2% увеличилась Event и спонсорская активность в текущем году – сейчас это 19%. Вполне возможно, что ощутимая доля спонсорства и ивентов объясняется стратегией компаний: удерживать и поддерживать лояльность персонала и потребителей. Кризисы проходят, а приверженность остается, и приносит дивиденты в долгосрочной перспективе.

    Кстати, будьте готовы: методика проведения рейтингов агентств по доходам в 2016 усовершенствовалась. Внимательно ознакомьтесь с правилами, и уже сейчас готовьтесь к участию в следующем рейтинге.

    Рейтинг агентств по доходам: места и группы 2015.

    Ну, а теперь главная интрига года: кто же в первой тройке? Лидером стал ТМА Ukraine, за год поднявшись с пятого места – на первое! MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine), хоть и отметили снижение доходов, остались на втором месте в «первом эшелоне» (см. Табл.1).

    Во второй подгруппе «рванули» Prospects Ukraine и Talan Communications, поднявшись с 12 и 6 позиций. За ними следует Pulse, в прошлом году возглавлявший рейтинг. Adbakers и Clever Force переехали во вторую группу из третьей, и, кроме этого, в рейтинге больших трансформаций нет, только некоторая перетасовка. Перемещения агентств внутри подгруппы или даже рейтинга мы не считаем особыми потрясениями, а, скорее, относим к «эпохе перемен». Главное, основные игроки рынка сохранили или даже приумножили бизнес, клиентов, команды. Это хорошая новость -  когда агентства во время «качки и шторма» удерживают курс и штурвал, а некоторые еще умудряются поймать ветер и взять волну - значит, наша отрасль маркетинговых сервисов в надежных руках, у нас отличные капитаны и замечательные команды.

    Приятно отметить, что в рейтинге появились новички: TMSCo., ARR и Prospects Intelligence. Нашего полку прибыло – уверены, что новые участники по полной оценят преимущества и силу партнеров по МАМИ, будут активно дружить и сотрудничать с коллегами.

    Выводы, итоги, прогнозы, пожелания…

    Самый главный вывод, который мы ощущали интуитивно и теперь получили фактическое подтверждение.

    Рынок выстоял. Мы выжили. Мы в очередной раз стали сильнее. Мы готовы к новому, мы растем и развиваемся.  Основные потрясения и потери, вероятно, уже миновали. И в который раз каждый участник рейтинга заметил: условия никогда не будут идеальными, а профессионализм и успех рождается не в тепличных условиях.

    Так что, будем надеяться, 10 юбилейный рейтинг 2016 будет еще одним приятным доказательством, что мы – крутые, умеем жить, работать и зарабатывать.

    Отсчет нового времени пошел. За работу, друзья!

    Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2015 году.
    Позиция
     в 2015г.    		 Название агентства % МС Динамика изменения дохода по сравнению с 2014г. Позиция и доход
    в 2014г.
    Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-100 млн. грн    
    1 TMA Ukraine 100% ↑ 5 40-90
    2 MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) 37% ↓ 2 90-100
    Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн    
    3 Prospects Ukraine 100% ↑ 12 40-90
    4 Talan Communications 100% ↑ 6 40-90
    5 Pulse 62% ↓ 1 90-100
    6 Communication Unlimited 100% ↓ 4 40-90
    7 A-Group 100% ↑ 9 40-90
    8 Paradigm Group 100% ↑ 8 40-90
    9 Havas Engage Ukraine 98% ↓ 3 40-90
    10 Adbakers (RAPP Ukraine) 95% ↑ 15 20-40
    11 TEAM247 100% ↑ 11 40-90
    12 RAM 360 Agency 99% ↓ 10 40-90
    13 Clever Force 90% ↑ 13 20-40
    14 Full Contact 97% ↓ 7 40-90
    Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн    
    15 MOMENTUM 100% ↑ 14 20-40
    16 IMPACTO 100% ↑ 20  10-20
    17 TWIGA Ukraine 76% ↑ 16 20-40
    18 Ad`Horse 90% ↑ 19  10-20
    19 TMSCo 100% не участвовали  -  -
    20 Lex Marketing 100% ↑ 17  10-20
    Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн    
    21 All Motion 100% ↓ 18  10-20
    22 MEX Advertising 70% ↑ 21  10-20
    23 КОРИЦА MCS Agency 100% ↑ 26  1-2
    Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн    
    24 SEVEN Communications 83% ↑ 22  5-10
    Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн    
    25 NewStore Marketing 100% ↑ 24  2-5
    26 ARR (Агентство Реальных Результатов) 67% не участвовали  -  -
    Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,5-2 млн. грн    
    27 Prospects Intelligence 40% не участвовали  -  -

    Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств – участников рейтинга в 2015 году.
    Позиция
     в 2015г.    		 Название агентства Ключевые услуги Основные клиенты
    Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-100 млн. грн
    1 TMA Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship P&G, MasterCard, Киевстар, BEKO, Кредобанк, IDS, Tetra Pak Ukraine, Проминвестбанк
    2 MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Аутстаффинг, Digital marketing Gulliver, Metro, Ocean Plaza, Sony, Bayer BCS Vegetable Seeds,Henkel (Laundry & Home Care), Баядера/ Diageo, ЭпицентрК, Billa, АльянсНовобуд, ОрисилФарм, Udress, Estell
    Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн
    3 Prospects Ukraine Loyalty marketing, Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Sandoz, MasterCard, RedHead Company, Credit Agricole, Кредобанк, IDS, Billa
    4 Talan Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации Philip Morris Ukraine, Mondelēz Ukraine, Pepsico, P&G, Селдико, ОримиТрейдУкраина, Шабо, Carlsberg Ukraine, ит.д.
    5 Pulse Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Аутстаффинг, специализированная логистика ЛидерСнек, ПАО«КонцернХлибпром», ЧП«СПС» (ТМ«Приправка»), Nestle, Henkel, Kimberly Clark, Польская ассоциация производителей пасты, Sanofi, Воля
    6 Communication Unlimited Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Delonghi Ukraine, Unicredit Group, Киевстар
    7 A-Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing Киевстар, Novartis Consumer Health, Coca-Cola, Чумак, Microsoft Ukraine, ЛидерСнек, Imperial Tobacco, Fozzy Group, МироновскийХлебопродукт
    8 Paradigm Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing British American Tobacco Ukraine, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Whirlpool Ukraine
    9 Havas Engage Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services Bosch Ukraine, Mondelēz Ukraine, Jacobs Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Coca-Cola Ukraine, Pernod Ricard Ukraine идр.
    10 Adbakers (RAPP Ukraine) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR JT International Company Ukraine, SunInBev, Disney Channel, Unilеver Ukraine (Lipton), Kimberly-Clark (Kotex), KRKA
    11 TEAM247 Trade marketing Bacardi-Martini Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine, Nestle Ukraine, Metro Cash and Carry Ukraine
    12 RAM 360 Agency Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, PR L’Oreal Ukraine, Microsoft Ukraine (Nokia), Nutricia Ukraine, сетьсупермаркетов"ЭКО", Siniat, BAT, AVON Ukraine
    13 Clever Force Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Аутстаффинг Electrolux Ukraine, Reckitt Benckiser, Canon, Cersanit, Tarkett, Лагом-Украина, Eastern Beverage Trading Украина, Inkerman
    14 Full Contact Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Аутстаффинг JT International Company Ukraine, Укртелеком, Johnson&Johnson, ФОКСТРОТ, KARCHER Ukraine, АльфаБанк, СУШИЯ, Impression Electronics
    Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн
    15 MOMENTUM Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Carlsberg, Mareven Food, PMU, АльфаБанк, МХП, Henkel, Google, ЛидерСнек
    16 IMPACTO Consumer marketing, Trade marketing Nestle Украина, JT International Company Ukraine, Pernod Ricard Ukraine, Tetra  Pak  Ukraine, Hipp, Danone, Люсдорф, Этнопродукт
    17 TWIGA Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR, Digital Marketing Белла-Трейд/TZMO Group, PepsiCo Ukraine, Lactalis Ukraine, ТакедаУкраина, ЭКОмаркет, Hansa Ukraine, JANSSEN-CILAG, Baltik Group, Roche Ukraine, Synevo, Tradizione Italia
    18 Ad`Horse Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR Бытовая техника Атлант, Hewlett-Packard, Космо, Сеть винных супермаркетов WINETIME, Благо
    19 TMSCo Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации Johnson&Johnson, PepsiCo, Oikos Ukraine, Premium Aqua, Lactalis
    20 Lex Marketing Trade marketing Nutricia Ukraine (MN Nutrilon, Milupa), GlaxoSmithKline Healthcare Ukraine (TM Sensodyne, Paradontax, Aquafresh), Imperial Tobacco Ukraine (TM Davidoff, Gauloises, Style, R1, West, Parker&Simpson, Прима), Mareven Food Ukraine (ТМ Роллтон), СП "Галка ЛТД" (ТМ Галка, Кава зі Львова)
    Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн
    21 All Motion Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing Coca-Cola Ukraine, Nestle Ukraine, ПАОУкрсоцбанк, ПАОСбербанк, ПАОУкрсиббанк
    22 MEX Advertising Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR Vodafone, ВОЛЯ, BAT, Discovery, Reckitt Benckiser
    23 КОРИЦА MCS Agency Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR Arricano Group ( ТРКПроспект, ТРЦРайон, ТРКСитиМолл, ТРЦСолнечнаяГалерея, модатекаNAMES`UA), DHL, Nokian Tyres, Fido Bank, Роснефть, Pro Credit Bank, БАЯДЕРАЛОГИСТИК(Jagermeister, Riga Balsam, Bushmills, Jose Cuervo), РайфайзенБанкАваль
    Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн
    24 SEVEN Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR Dell, BASF, Kingston, Henkel, Colombo, Limagrain, Slomax Group, Geil, EpicGear, Amega, Суворов, Coolpad, Hyindai, Богдан-Авто
    Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн
    25 NewStore Marketing Consumer marketing, Loyalty marketing JTI - Belarus, FMS (Nestle)
    26 ARR (Агентство Реальных Результатов) Consumer marketing, Trade marketing, Media Planning and Buying, PR PepsiCo, Colgate, Palmolive, Cersanit, Звенигора
    Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,5-2 млн. грн
    27 Prospects Intelligence Consumer marketing, Loyalty marketing Lukoil, Япона-хата, Гамма-Днепр

    Таблица 3.  Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2015 году.
    № Trade marketing Consumer
    marketing    		 Event marketing & Sponsorship Loyalty marketing Нестандартные коммуникации
    45% 26% 19% 9% 1%
    1 Pulse Havas Engage Ukraine Communication Unlimited Prospects Ukraine Full Contact
    2 TEAM247 TMA Ukraine Talan Communications RAM 360 Agency Clever Force
    3 MAG MS Talan Communications TMA Ukraine Adbakers MEX Advertising
    4 Paradigm Group Adbakers MOMENTUM Paradigm Group MAG MS
    5 Prospects Ukraine A-Group A-Group Full Contact TWIGA Ukraine
    6 IMPACTO Communication Unlimited MAG MS Talan Communications Adbakers
    7 Clever Force MAG MS Ad`Horse Clever Force КОРИЦА MCS Agency
    8 Lex Marketing TWIGA Ukraine Paradigm Group NewStore Marketing SEVEN Communications
    9 TMA Ukraine Full Contact Havas Engage Ukraine TWIGA Ukraine  
    10 A-Group Prospects Ukraine КОРИЦА MCS Agency A-Group  
    11 RAM 360 Agency Ad`Horse All Motion MAG MS  
    12 Adbakers Clever Force MEX Advertising MEX Advertising  
    13 Talan Communications All Motion Clever Force All Motion  
    14 TMSCo RAM 360 Agency Full Contact SEVEN Communications  
    15 Full Contact TMSCo SEVEN Communications КОРИЦА MCS Agency  
    16 Communication Unlimited MOMENTUM Pulse Pulse  
    17 Havas Engage Ukraine Paradigm Group RAM 360 Agency Prospects Intelligence  
    18 TWIGA Ukraine IMPACTO TWIGA Ukraine    
    19 ARR SEVEN Communications Adbakers    
    20 Ad`Horse MEX Advertising Prospects Ukraine    
    21 MEX Advertising NewStore Marketing      
    22 КОРИЦА MCS Agency ARR      
    23 All Motion КОРИЦА MCS Agency      
    24 SEVEN Communications Pulse      
    25 MOMENTUM Prospects Intelligence      

    Таблица 4.  НОВОЕ! Распределение доходов агентств-участников по услугам Trade marketing в 2015 году.
    № Мерчандайзинг Другие полевые работы
     (консультанты у полок, аудиты и т.п.)    		 Trade promo Программы стимулирования продавцов
    30% 28% 23% 19%
    1 Pulse TEAM247 Paradigm Group MAG MS
    2 TEAM247 Pulse A-Group Prospects Ukraine
    3 TMA Ukraine MAG MS IMPACTO Communication Unlimited
    4 Lex Marketing Clever Force TMSCo Adbakers
    5 Prospects Ukraine Talan Communications Havas Engage Ukraine Pulse
    6 Full Contact Paradigm Group Pulse Paradigm Group
    7 MAG MS RAM 360 Agency MAG MS RAM 360 Agency
    8 RAM 360 Agency Adbakers Communication Unlimited TWIGA Ukraine
    9 IMPACTO Full Contact Prospects Ukraine IMPACTO
    10 TMSCo Prospects Ukraine Full Contact Full Contact
    11 Paradigm Group TWIGA Ukraine Clever Force Clever Force
    12 Clever Force Lex Marketing Adbakers TMSCo
    13 TWIGA Ukraine TMSCo Talan Communications ARR
    14 A-Group A-Group MEX Advertising КОРИЦА MCS Agency
    15 SEVEN Communications All Motion Ad`Horse A-Group
    16   ARR SEVEN Communications All Motion
    17   IMPACTO TWIGA Ukraine Ad`Horse
    18   Ad`Horse ARR MEX Advertising
    19   КОРИЦА MCS Agency КОРИЦА MCS Agency MOMENTUM
    20       SEVEN Communications


    ***
    Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ)  — официальная отраслевая организация рынка маркетинговых сервисов, объединяет около 50 агентств. Создана 19 мая 2006 года. В 2016 году Ассоциация отмечает 10-летний Юбилей.
    Цель Ассоциации — способствовать высокому развитию рекламного бизнеса, стимулировать конкуренцию и улучшить профессиональный уровень компаний, которые используют маркетинговые сервисы.
    МАМИ осуществляет ряд проектов: публикует прогнозы развития рынка, проводит исследования, составляет рейтинги агентств маркетинговых сервисов по креативности и доходам, организовывает образовательные мероприятия для опытных и начинающих специалистов отрасли и многое другое.