UA RU

XI рейтинг агентств маркетингових сервісів за доходами: розвиток триває!

10 июля 2018 г.
  • Главная
  •  
  • Новости
    • Наприкінці 2017 МАМІ підводили підсумки року, експерти складали прогнози на рік 2018, і загальні настрій та очікування можна визначити як стримано-позитивні.

    Зараз час визначити, чи змогли агентства підхопити хвилю підйому ринку, як впливала динаміка галузі на кожну окрему компанію.

    Згідно регламенту рейтингу, агентства – члени МАМІ надають свої білінги разом з офіційними фінансовими документами (форма 2 статистичної звітності). Додаткова інформація про розподілення маркетингових послуг за інструментарієм надається в анкеті. Таким чином, ця об’єктивна та прозора «шкала ринку» дає можливість зрозуміти позицію та динаміку кожної компанії, а також перевірити та скоригувати загальний фінансовий обсяг галузі.

    Перша приємна новина – учасників ринку побільшало. В 2017 році вперше в рейтингу взяли участь SMART Marketing, Artmaxima, New Merchandising Technologies та Creatida. Колишні ТМА Ukraine, Momentum та Impacto з кінця 2017 об’єдналися в єдину незалежну українську команду ADSAPIENCE,  ці зміни та активність допомогли їм очолити рейтинг за доходами 2017.  

    Обсяг ринку маркетингових послуг-2017 становить 1,8 млрд. грн., що порівняно з даними 2016 року + 31%, лише частково це можна пояснити інфляцією або новими учасниками рейтингу, оскільки досягнення 28 агентств-учасників обох рейтингів 2016 та 2017 року демонструють майже такий самий зріст + 29%. Ця динаміка прозоро ілюструє оцінки експертів: галузь нарешті «задихала», клієнти «прокинулись», активність зростає.


     
    «Фаворитом сезону» залишається trade marketing  - 40% у загальних активностях, що підтверджує орієнтованість клієнтів на довгострокові програми, які мають безпосередній та швидкій вплив на зріст продажів. 25% утримує consumer marketing, 23% належить event marketing & sponsorship, 9% припадає на loyalty projects та 3% на нестандартні комунікації. Ці зміни не можна вважати значущими, скоріше – коригування розподілу в проектах.  



     
    Розподіл рейтингу в 2017 змінився, зараз МАМІ презентує 6 груп агентств за доходами. Перша група - агентства з виручкою 100-255 млн. грн., друга – 70-100 млн. грн., група 3 – це 40-70 млн.грн., в минулому році це була 2-га група.

    Важливо зазначити, що всі агентства суттєво покращили свої показники, майже всі дані підтверджують позитивну динаміку ринку, яка досягнута завдяки активності агентств. Загалом принципових змін не відбулося, на щастя, галузь не відчула суттєвих злетів або падінь, і в цілому це виглядає як впевнений та поступовий рух уперед.
    Очолив рейтинг новостворений ADSAPIENCE, об’єднавши активи трьох агентств. Full Сontact перейшов до першої групи з виручкою 100-255 млн.грн.  All Motion піднялись до другої групи 70-100 млн. У три перші групи увійшли агентства, які протягом років презентують стабільні результати, групи 4, 5 і 6 – це команди з високим потенціалом, які мають всі шанси змінити свої позиції в наступних рейтингах. 

    Отже, підводячи підсумки, зазначимо – прозорі цифри ілюструють дві прості тези. Перша: ринок та його обсяг складається з активних зусиль кожного агентства, з вашої щоденної наполегливої праці. Сума білінгів, які заробляють агентства – це і є наші міліони і міліарди, наш потенціал, який потрібно розвивати. І друга: рейтинг – це сходинка до успіху, та лише від кожного агентства залежить, якої позиції ви прагнете і яку досягнете в наступному році.

    Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2017 році.    
    Позиція
     в 2017р.    		 Назва агентства % МС Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2016р. Позиція та дохід
    в 2016 р.
    Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-255 млн. грн    
    1 Adsapience (ex. TMA, Momentum, Impacto) 94% ↑ 4 80-135
    2 Havas Engage 100% ↑ 2 80-135
    3 Prospects Ukraine 100% ↑ 1 80-135
    4 FULL CONTACT 75% ↑ 9 40-80
    5 MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) 58% ↓ 3 80-135
    6 Paradigm Group 98% ↑ 5 80-135
    Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн    
    7 Talan Communications 100% ↑ 6 80-135
    8 TMSCo 95% ↑ 13 40-80
    9 TEAM247 97% ↑ 8 40-80
    10 Clever Force 100% ↑ 12 40-80
    11 All Motion 80% ↑ 17 20-40
    Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн    
    12 РК "Радуга" 80% ↑ 15 40-80
    13 A-Group 100% ↓ 7 40-80
    14 RAM360 Agency 100% ↓ 10 40-80
    15 TWIGA Ukraine 78% ↑ 14 40-80
    16 LEX MARKETING 82% ↑ 11 40-80
    Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн    
    17 BRIK 80% ↑ 19 20-40
    18 SMART Marketing 100% не брали участь  -  -
    19 Communication Unlimited Ukraine 90% ↓ 18 20-40
    20 AdBakers Ukraine 70% ↑ 21 20-40
    Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн    
    21 Кориця MCS agency 100% ↓ 22  10-20
    22 Artmaxima 80% не брали участь  -  -
    23 T&P Marketing 100% ↑ 30  3-10
    24 SEVEN Communications 98% ↑ 24  10-20
    Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 2-10 млн. грн    
    25 New Merchandising Technologies 70% не брали участь  -  -
    26 ARR (Agency of real results) 79% ↑ 27  3-10
    27 Prospects Intelligence 15% ↓ 26  3-10
    28 MEX Advertising 50% ↓ 25  3-10
    29 NewStore Marketing 95% ↓ 31  3-10
    30 Creatida 50% не брали участь  -  -
     
    Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2017 році.
    Позиція
     в 2017р.    		 Назва агентства Ключові послуги Основні клієнти 2017
    Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-255 млн. грн  
    1 Adsapience (ex. TMA, Momentum, Impacto) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR Київстар, Індустріальні та дистрибуційні системи (Моршинська Спортік, Borjomi), MasterCard, Metro Cash&Carry, Carlsberg Ukraine, TetraPak, Google, Huawei
    2 Havas Engage Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Mondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Глобино та інші
    3 Prospects Ukraine Loyalty marketing, Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Mastercard, Sandoz, Nokia (TCCM), Redhead Company, Кредобанк, COMFY та інші
    4 FULL CONTACT Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Outstaff, CSR&Sponsorship JT International Company Ukraine, Укртелеком, Ferrero, МАУ, КЛМ, HYUNDAI
    5 MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Media Planning and Buying, PR Henkel (Laundry & Home Care), Estell, Arricano Group, Баядера/ Diageo, Metro, AVM Development, Lavina Mall
    6 Paradigm Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Outstaff British American Tobacco Ukraine, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer, Sony Ukraine
    Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн  
    7 Talan Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications P&G, VISA, Perno Ricard Ukraine, COMFY, Royal Canin, FLEX, НАІУ (Національна Асамблея Інвалідів України), Орімі Трейд
    8 TMSCo Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services Johnson & Johnson, Gulliver, Biocodex, SUN InBev, Toydico, Watsons       
    9 TEAM247 Trade marketing Bacardi-Martini, Philip Morris, Beiersdorf, L'Oreal, Novus
    10 Clever Force Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications Reckitt Benckiser, Canon, Cersanit Trade, Electrolux, JTI
    11 All Motion Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Outstaff Coca-Cola, Nestle, Diageo, Сбербанк, ADAMA, Peugeot-Citroen, John Deere
    Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн  
    12 РК "Радуга" Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Media Planning and Buying, Outstaff, Рекламний продакшн, Інтегровані BTL-проекти 1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ, Philip Morris Ukraine, Avon Ukraine, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком
    13 A-Group Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship Київстар, Майкрософт Україна, Syngenta, Philips Україна, Штраус Україна, Carlsberg Ukraine, Егзагон, АП Груп
    14 RAM360 Agency Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications L’Oreal, British American Tobacco, Bosch, Eko, Liebherr, Sniezka, Dozorro
    15 TWIGA Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital marketing Bella-Trade/TZMO Group, PepsiCo Ukraine, ПУМБ, Bayer, SELENA Ukraine, Samsung, ОРІМІ Україна, Bionorica, Lactalis Ukraine, Johnson & Johnson
    16 LEX MARKETING Trade marketing, Outstaff Henkel Beauty care, Nutricia Ukraine, GSK, Beiersdorf, SCA, Strauss Group, КОМО Україна, Маревен Фуд Україна.
    Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн  
    17 BRIK Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Outstaff Eldorado, Syngenta, NOKIAN TYRES, HYALUAL
    18 SMART Marketing Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services Johnson&Johnson, Watsons, AB InBev Efes, Yves Rocher, Coca-Cola, Молочний Альянс, Метінвест
    19 Communication Unlimited Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Outstaff ПУМБ, Укртелеком
    20 AdBakers Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital marketing JT International Company Ukraine, JTI Caucasus, SunInBev, Unilеver Ukraine (Lipton), KRKA, Danon (Actimel, Activia, Rastishka), Roshen
    Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн  
    21 Кориця MCS agency Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Райффайзен Банк АВАЛЬ,  PepsiCo, DHL, Nokian Tyres, Нова Пошта, OTP Leasing, Київстар, BILLA-Україна, ПУМБ, ПроКредит Банк, АВК
    22 Artmaxima Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR МХП, Vaillant, Groupe SEB, LG, Carlsberg Ukraine, DHL
    23 T&P Marketing Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing Bosch, Goodyear
    24 SEVEN Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR ADAMA, Аrysta, BASF, Dell, Geberit, Intel, Kingston, Lenovo, Motorola, Slomax Group, Агроексперт, Укравіт
    Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 2-10 млн. грн  
    25 New Merchandising Technologies Trade marketing, Outstaff Unilever, VGP (ТМ RUTA), BSH Побутова Техніка (Bosh, Simens), МХП (ТМ Бащинський)
    26 ARR (Agency of real results) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR Colgate-Palmolive, Bayadera Group, UFC, Pepsico, Zvenigora, Cersanit, Store Food Distribution
    27 Prospects Intelligence Аналітичні роботи, Cтратегичний консалтинг, Розробка BI-додатків, Loyalty Marketing, Consumer Marketing Sandoz, Япона-Хата, Алло, Гамма-Дніпро
    28 MEX Advertising Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Media Planning and Buying, PR Vodafone, ВОЛЯ, Discovery Ukraine, ABInBev
    29 NewStore Marketing Consumer marketing, Loyalty marketing, Creative Services JTI-Belarus, FMS
    30 Creatida Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR, маркетингові дослідження TM Nivea, JTI, ТМ «Мираторг», DNS
     
    Таблиця 3.  Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2017 році.  
    № Trade marketing Consumer
    marketing    		 Event marketing & Sponsorship Loyalty marketing Non-standard communications
    40% 25% 23% 9% 3%
    1 TEAM247 Havas Engage Adsapience Prospects Ukraine РК "Радуга"
    2 Adsapience Adsapience Havas Engage Paradigm Group FULL CONTACT
    3 MAG MS Talan Communications A-Group RAM360 Agency Paradigm Group
    4 LEX MARKETING FULL CONTACT TMSCo FULL CONTACT Talan Communications
    5 Clever Force All Motion Talan Communications TWIGA Ukraine Artmaxima
    6 Paradigm Group MAG MS All Motion BRIK Clever Force
    7 FULL CONTACT RAM360 Agency MAG MS Prospects Intelligence BRIK
    8 Havas Engage TWIGA Ukraine Paradigm Group Talan Communications All Motion
    9 РК "Радуга" Prospects Ukraine Communication Unlimited Ukraine NewStore Marketing RAM360 Agency
    10 Prospects Ukraine A-Group SMART Marketing Кориця TWIGA Ukraine
    11 TMSCo TMSCo TWIGA Ukraine MAG MS MAG MS
    12 AdBakers Ukraine Clever Force Кориця T&P Marketing AdBakers Ukraine
    13 Talan Communications BRIK РК "Радуга" ARR MEX Advertising
    14 RAM360 Agency Paradigm Group FULL CONTACT РК "Радуга"  
    15 SMART Marketing SMART Marketing BRIK MEX Advertising  
    16 All Motion AdBakers Ukraine Artmaxima    
    17 Communication Unlimited Ukraine Communication Unlimited Ukraine SEVEN Communications    
    18 TWIGA Ukraine РК "Радуга" Clever Force    
    19 T&P Marketing ARR (Agency of real results) RAM360 Agency    
    20 New Merchandising Technologies SEVEN Communications MEX Advertising    
    21 BRIK Creatida Prospects Ukraine    
    22 SEVEN Communications Prospects Intelligence AdBakers Ukraine    
    23 ARR NewStore Marketing T&P Marketing    
    24 Artmaxima MEX Advertising ARR    
    25 Кориця Кориця Creatida    
    26 Creatida        
    27 MEX Advertising        
     
    Таблиця 4.  Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2017 році.
    № Мерчандайзинг Програми стимулювання продавців Інші польові роботи
     (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.)    		 Trade promo
    29% 25% 34% 12%
    1 LEX MARKETING MAG MS Adsapience Paradigm Group
    2 РК "Радуга" Prospects Ukraine TEAM247 Adsapience
    3 TEAM247 TMSCo FULL CONTACT Havas Engage
    4 Clever Force AdBakers Ukraine Clever Force Clever Force
    5 Havas Engage Havas Engage Havas Engage Talan Communications
    6 Adsapience Clever Force Talan Communications AdBakers Ukraine
    7 New Merchandising Technologies Adsapience MAG MS Prospects Ukraine
    8 FULL CONTACT Paradigm Group Communication Unlimited Ukraine TMSCo
    9 TMSCo FULL CONTACT Paradigm Group All Motion
    10 RAM360 Agency BRIK T&P Marketing SEVEN Communications
    11 SMART Marketing RAM360 Agency RAM360 Agency TWIGA Ukraine
    12 Prospects Ukraine All Motion SMART Marketing ARR (Agency of real results)
    13 TWIGA Ukraine SMART Marketing All Motion MEX Advertising
    14 All Motion TWIGA Ukraine Prospects Ukraine РК "Радуга"
    15 Paradigm Group Talan Communications TMSCo Creatida
    16 BRIK T&P Marketing LEX MARKETING  
    17 T&P Marketing MCS agency "Кориця" Artmaxima  
    18 SEVEN Communications SEVEN Communications TWIGA Ukraine  
    19 Creatida ARR BRIK  
    20 MEX Advertising Creatida ARR  
    21   MEX Advertising SEVEN Communications  
    22     Creatida  
    23     MEX Advertising  
    24     РК "Радуга"  
     
    ***
    Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив (МАМІ) www.mami.org.ua — офіційна галузева організація ринку маркетингових сервісів, об’єднує біля 50 агентств. Створена 19 травня 2006 року.
    Мета Асоціації — сприяти високому розвитку рекламного бізнесу, стимулювати конкуренцію і поліпшити професійний рівень компаній, які використовують маркетингові послуги.
    МАМІ здійснює ряд проектів: публікує прогнози розвитку ринку, проводить дослідження, складає рейтинги агентств маркетингових сервісів по креативності та доходам, організовує освітні заходи для початківців і досвідчених фахівців галузі та багато іншого.